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3 Dividendenaktien, die man bei einem Marktcrash kaufen sollte

Im September gab es einige erhebliche tägliche Rückgänge bei den wichtigsten Indizes. Während Aktien immer noch deutlich über dem Bärenmarktgebiet gehandelt werden, hat der massive Anstieg vieler wichtiger Aktien seit März 2020 Bedenken geweckt, dass ein Rückzug eher früher als später erfolgen könnte.

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Anleger neigen jedoch in solchen Zeiten dazu, Dividendenaktien zu halten, da die Aufrechterhaltung einer stetigen, steigenden Auszahlung über einen längeren Zeitraum das Vertrauen in eine Aktie stärkt. Darüber hinaus sind viele Einkommensinvestoren auf die Barzahlungen aus Dividendenaktien angewiesen, was sie beim Verkauf zurückhaltend macht. Angesichts dieser Faktoren können Aktien wie Chevron (NYSE: CVX), Vertrauen für medizinische Eigenschaften (NYSE: MPW), und Verizon Communications (NYSE: VZ)kann Anlegern in einem herausfordernden Markt gute Dienste leisten.

Eine Person blitzt Bargeld und ein Lächeln auf, während sie draußen in einer Stadt ist.

Bildquelle: Getty Images





Chevron

Vor der Pandemie hatte Chevron etwa 10 % unter seinem Hoch von 2014 gehandelt, da die Energiepreise nicht auf das Niveau von Mitte des letzten Jahrzehnts zurückgekehrt waren. Die Anleger von heute haben sich jedoch stärker auf den Rückgang konzentriert, der nach den durch COVID-19 ausgelösten Schließungen kurzzeitig mehr als die Hälfte seines Wertes vernichtet hat. Damals bedrohte ein beispielloser Rückgang des Konsums den freien Cashflow von Chevron. Folglich hat das Unternehmen Schulden in Höhe von 17 Milliarden US-Dollar aufgenommen, um seine Auszahlung zu sichern und seine 9,4 Milliarden US-Dollar schwere Übernahme von Noble Energy zu finanzieren.

Zum Glück für seine Anleger konnte die Aktie den größten Teil ihres im Frühjahr 2020 verlorenen Wertes wiedergewinnen. Im April erhöhte Chevron die Auszahlung für die 34. Jahr in Folge auf 5,36 USD pro Aktie jährlich, was einer Barrendite von 5,2 % entspricht. Ein solcher Rekord ist möglich, da die meisten Rezessionen oder gar Finanzkrisen den Konsum nur geringfügig reduzieren.



Und trotz aller Diskussionen über erneuerbare Energien machen Öl und Gas laut der Energy Information Administration 69 % des gesamten Energieverbrauchs in den USA aus. Und Öl und Gas machen den größten Teil des Umsatzes von Chevron aus.

In der ersten Hälfte des Jahres 2021 verhalfen diese Kraftstoffe Chevron zu einem Umsatz von 70 Mrd der 6,9 Milliarden US-Dollar, die in den ersten beiden Quartalen 2019 gemeldet wurden, da die Ausgaben in dieser Zeit nur um 2 % sanken.

Trotz dieses Defizits konnte Chevron dank des in diesem Zeitraum generierten freien Cashflows von 7,7 Milliarden US-Dollar 5 Milliarden US-Dollar an Dividendenkosten decken. Darüber hinaus wird die Chevron-Aktie immer noch mit einem Abschlag von 14% gegenüber ihrem Stand zu Beginn des Jahres 2020 gehandelt. Selbst wenn die Branchen- und Aktienkurskämpfe auf absehbare Zeit anhalten, können Anleger die Aktie mit einem Abschlag kaufen und eine großzügige Barrendite erzielen.



Vertrauen für medizinische Eigenschaften

Wie Chevron profitiert Medical Properties Trust von einem stetigen Geschäftsstrom, den ein Marktcrash wahrscheinlich nicht beeinträchtigen wird. Das Unternehmen vermietet seine 446 Gesundheitseinrichtungen an Kunden in neun Ländern. Darüber hinaus sollte der Real Estate Investment Trust (REIT) in seinem größten Markt, den USA, von der Tatsache profitieren, dass bis zum Ende des Jahrzehnts 10.000 Menschen pro Tag zu Medicare werden, was die Nachfrage nach solchen Immobilien ankurbelt.

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Darüber hinaus muss sie mindestens 90 % ihrer Nettoerträge in Form von Dividenden ausschütten, um ihren REIT-Status zu erhalten. Dies trägt dazu bei, die jährliche Ausschüttung zu steigern, die jetzt bei 1,12 USD pro Aktie liegt. Die seit acht Jahren in Folge gestiegene Dividende ergibt eine Barrendite von 5,5%.

Das Unternehmen verzeichnete in den ersten sechs Monaten des Jahres 2021 einen Umsatz von 745 Millionen US-Dollar, 27 % mehr als im gleichen Zeitraum im Jahr 2020. Der Nettogewinn stieg in dieser Zeit ebenfalls um 46 % auf 278 Millionen US-Dollar. Das Unternehmen erwirtschaftete in dieser Zeit weitere Einnahmen in Höhe von 19 Millionen US-Dollar, hauptsächlich aus Beteiligungen, was zur Steigerung des Nettogewinns beitrug.

Diese Ertragssteigerung führte im ersten Halbjahr 2021 zu einem bereinigten Funds from Operations (AFFO) in Höhe von 394 Millionen US-Dollar, einer Free Cashflow-Maßnahme für REITs. Mit den AFFO-Einnahmen deckte Medical Properties in den ersten sechs Monaten des Jahres Dividendenkosten in Höhe von 311 Millionen US-Dollar.

Darüber hinaus stieg die Aktie im letzten Jahr um 17 %, und ihr KGV von 22 entspricht weiterhin den historischen Durchschnittswerten. Angesichts seines rezessionsresistenten Geschäfts und steigender Auszahlungen sollte Medical Properties den Anlegern unabhängig von einem Marktcrash gute Dienste leisten.

Verizon

Verizon ist ein weiteres Unternehmen, das perfekt für Dividendeninvestoren sein kann. Verbraucher und Unternehmen neigen dazu, in schwierigeren Zeiten drahtlose und Internetdienste aufrechtzuerhalten. Auch Verizon sollte davon profitieren, da die Weiterentwicklung von 5G, künstlicher Intelligenz, virtueller Realität und dem Internet der Dinge unabhängig von der Marktleistung fortgesetzt wird.

Dies sollte das Wachstum des aufkeimenden Network-as-a-Service (NaaS)-Geschäfts von Verizon fördern. Dieser Datenabonnementdienst kann Systeme wie selbstfahrende Autos, Edge-Computing-Netzwerke und Fernsensoren verbinden und mit Strom versorgen. Die durch diese Technologie erzielte Effizienz sollte Unternehmen ansprechen, selbst wenn ihre Aktien kurzfristigen Herausforderungen ausgesetzt sind.

Diese Technologie hat noch nicht zu massivem Rückenwind für Umsatz und Ergebnis geführt. Der Umsatz von 67 Milliarden US-Dollar im ersten Halbjahr 2021 stieg gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2020 um 7 %. Während die Einnahmen von 11 Milliarden US-Dollar im gleichen Zeitraum um 24 % anstiegen, führten geringere Ausgaben und ein Gewinn bei der Rentenerstattung von 1,3 Milliarden US-Dollar zu einem Großteil der Zunahme.

Nichtsdestotrotz stieg die jährliche Dividende von 2,56 USD pro Aktie das 15. Jahr in Folge, und neue Käufer werden eine Barrendite von 4,7% aus der Auszahlung erzielen. Auch wenn die Aktie im letzten Jahr um 8% gefallen ist, verringert das KGV von 11 die Wahrscheinlichkeit weiterer deutlicher Aktienrückgänge. Wenn die Aktionäre Dividenden sammeln, könnte Verizon schließlich höher steigen, da die Technologiebranche mehr auf NaaS setzt.



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