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3 Dividendenaktien zum Kauf, die unglaublichen Reichtum aufbauen könnten

Bei der Messung von Renditen sagt der bloße Blick auf den Kurs einer Aktie den Anlegern nicht alles aus, was sie wissen müssen. Die Gesamtrenditen, die Dividenden beinhalten, zeigen die wahre Geschichte. Und das kann einen enormen Unterschied machen.

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Natürlich einfach nach greifen hohe Dividendenrendite ist nicht der richtige Ansatz. Große langfristige Investitionen kommen nur von Unternehmen mit soliden langfristigen Perspektiven. Die gute Nachricht ist, dass Sie sich bei der Suche nach versteckten großen Gewinnern nicht aufregen müssen.

Investor auf der Couch, die Bargeld zählt.

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Die folgenden drei Unternehmen sind Privatanlegern bekannt und haben sich besser entwickelt als die S&P 500-Index in den letzten 20 Jahren allein bei den Aktienkursrenditen. Aber die Berücksichtigung der gezahlten Dividenden zeigt den dramatischen Unterschied bei den Renditen. Heimdepot (NYSE:HD)hat die Renditen des breiteren Index mehr als verdoppelt, während Kostenco ( NASDAQ: KOSTEN )hat es mehr als verdreifacht. Hersteller von GPS-Geräten für Freizeitaktivitäten im Freien Garmin ( NASDAQ: GRMN )hat den Index um den Faktor sechs geschlagen.

GRMN Gesamtrendite-Level-Diagramm

Gesamtrenditeniveau Daten von YCharts.

Für Anleger, die eine dieser drei Aktien über einen längeren Zeitraum gehalten haben, haben sie wahrscheinlich zum Aufbau eines lebensverändernden Vermögens beigetragen. Und die Zukunft sieht für jedes dieser drei Unternehmen rosig aus.

Kapitalertragsteuer nach Staat 2020

1. Home Depot: Strategien zahlen sich aus

Home Depot hatte während der Pandemie starken Rückenwind, indem es als wesentliches Geschäft offen blieb und einen Anstieg der Heimprojektarbeit unterstützte. Aber dieser Erfolg basierte auf einer Strategie und Technologie, die lange vor der Pandemie begann.

Das Unternehmen initiierte 2017 One Home Depot, eine mehrjährige Strategie für eine Investition von 11 Milliarden US-Dollar, um die Online-Kanäle des Unternehmens aufzubauen und das digitale und das physische Einkaufserlebnis für die Kunden zusammenzuführen. Außerdem erwarb das Unternehmen HD Supply, einen Anbieter von Wartungs-, Reparatur- und Betriebsprodukten, im Rahmen eines Ende 2020 angekündigten 8-Milliarden-Dollar-Deals, um seine professionelle Auftragnehmerbasis zu verbessern. Diese beiden Geschäftsstrategien haben sich ausgezahlt und sollten dies auch in Zukunft tun.

Die Ergebnisse sprechen für sich. Der Umsatz des am 31. Januar 2021 endenden Geschäftsjahres 2020 von Home Depot stieg gegenüber dem Geschäftsjahr 2019 um 20 %. Diese Geschäftsstärke setzte sich im Geschäftsjahr 2021 fort, wobei der Nettoumsatz in den sechs Monaten zum 1. August 2021 um fast 19 % wuchs. Das teilt das Management mit Erfolg bei Aktionären. Home Depot gab im Mai 2021 die Genehmigung eines neuen Aktienrückkaufprogramms in Höhe von 20 Mrd.

2. Costco: Ein anderer Ansatz für Dividenden

Der beliebte Lagerhaus-Einzelhändler Costco hat seine Dividende in diesem Jahr um 13 % erhöht. Dies geschah nach einem ähnlich erfolgreichen Geschäftsjahr, in dem das Unternehmen während der Pandemie florierte. Im Geschäftsjahr 2021, das am 29. August 2021 endete, stieg der Nettoumsatz von Costco um fast 18%. Und das zu einem Plus von mehr als 9 % im vergangenen Geschäftsjahr. Der Jahresüberschuss für das Geschäftsjahr 2021 stieg gegenüber dem Vorjahr um 25 %.

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Da das Geschäft florierte, belohnte Costco die Anleger im November 2020 mit einer Sonderdividende von 10 USD pro Aktie. Dies war die vierte zusätzliche Dividendenausschüttung des Unternehmens in den letzten acht Jahren. Diese Zahlungen erhielten die Aktionäre zusätzlich zu einer auch in diesem Jahr um 13 % erhöhten Basisdividende.

Costco hat in der Vergangenheit in guten Zeiten überschüssiges Bargeld mit den Aktionären geteilt. Und das Unternehmen hat einen treuen Kundenstamm, der den Erfolg auch weiterhin sichern sollte. Seine 110 Millionen Mitgliedskarteninhaber haben eine Verlängerungsrate von 91 % in den USA und Kanada.

Trailrunner im roten Trägershirt, das Sportuhr überprüft.

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3. Garmin: Gewinner unter dem Radar

Der GPS-fähige Gerätehersteller Garmin hat einen langen Weg zurückgelegt, da er vor allem für seine Navigationsgeräte für Autos bekannt war. Mittlerweile erzielt das Unternehmen fast 90 % seines Umsatzes aus den Segmenten Fitness, Outdoor, Luftfahrt und Marine. Und der Absatz dieser Angebote wächst derzeit deutlich im zweistelligen Bereich.

Der Gesamtumsatz stieg im Jahr 2020 gegenüber 2019 um 11 %. Das Management prognostiziert jedoch für 2021 ein Umsatzwachstum von 10 % bis 27 % in jedem seiner Segmente, angeführt von Marine, Fitness und Outdoor.

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Garmin teilt seinen beträchtlichen Cashflow auch mit den Aktionären. Es hat seine Dividende in den letzten 10 Jahren um fast 70 % erhöht, gleichzeitig hat es weiter in das Geschäft investiert und es ausgebaut. Anleger haben in dieser Zeit Kursgewinne von mehr als 580% erlebt. Das Management hat auch eine Bilanz ohne Schulden und 3,2 Milliarden US-Dollar an Barmitteln und marktgängigen Wertpapieren zum 26.

Es mag überraschend sein, das zu sehen Die Garmin-Aktie hat sich am besten entwickelt zu diesem Trio in den letzten zwei Jahrzehnten. Da die Dynamik des Geschäfts aufgrund der Popularität von Freizeitaktivitäten im Freien wie Bootfahren, Camping, Laufen und Radfahren zunimmt, sollte der zugrunde liegende Geschäftserfolg anhalten. Und mit seiner soliden Bilanz und der Geschichte steigender Dividenden könnte die Wertentwicklung in der Vergangenheit für Anleger von Garmin immer noch ein Indikator für zukünftige Ergebnisse sein.



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