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3 hochverzinsliche Dividendenaktien mit guten Wachstumsaussichten

Viele Anleger schätzen die Erträge, die Dividendenaktien liefern. Doch allzu oft bietet eine Dividendenaktie entweder eine hohe Rendite oder Wachstumsaussichten, aber nicht beides.

Glücklicherweise können Sie es besser machen. Wenn Sie nach Dividenden mit hoher Rendite und Aktienwachstum suchen, sollten Sie Folgendes in Betracht ziehen Arbor Realty Trust (NYSE: April), Enbridge (NYSE: ENB)und W. P. Carey (NYSE: WPC). Alle drei dieser Aktien haben Renditen von über 5% und eine jüngste Geschichte von Dividendenerhöhungen.

Geschäftsmann, der einem anderen Geschäftsmann ein Balkendiagramm zeigt.

Bildquelle: Getty Images.



Arbor Realty Trust ist zu einem Schnäppchenpreis

Arbor ist ein Real Estate Investment Trust (REIT) und ein direkter Kreditgeber, der spezialisiert auf Hypotheken , Abwicklung von Krediten, die durch Gesundheits-, Mehrfamilien- und Gewerbeimmobilien besichert sind. Arbor hat nicht viel Engagement im Gastgewerbe oder Einzelhandel, daher war es von der Verlangsamung der Pandemie weitgehend unberührt. Es hat seine Dividende neun Jahre in Folge und, was noch beeindruckender ist, fünf Quartale in Folge erhöht. Es bietet derzeit eine Dividende von 0,35 USD pro Aktie, was einer Rendite von 7,35% entspricht.

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In Anbetracht der finanziellen Verfassung des Unternehmens ist es mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 7 ein Schnäppchen. Die Aktie ist in den letzten fünf Jahren um mehr als 139% gestiegen, davon mehr als 28% in diesem Jahr. In den letzten fünf Jahren hat sie die Funds from Operations um mehr als 71 % gesteigert.

Innerhalb von sechs Monaten erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 159,9 Millionen US-Dollar, gegenüber 69 Millionen US-Dollar im Vorjahr. Der Nettogewinn von Arbor betrug 138,6 Millionen US-Dollar, verglichen mit einem Verlust von 15,2 Millionen US-Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Die Dividende ist gut gedeckt, da das Unternehmen in den letzten sechs Monaten 0,67 US-Dollar pro Aktie ausgeschüttet hat, aber einen Gewinn pro Aktie von 1,06 US-Dollar erzielt hat, was einer Ausschüttungsquote von 58 % entspricht.

Enbridge bietet Stabilität und Wachstum

Die Enbridge-Aktie ist im Jahresverlauf um mehr als 24 % gestiegen. Trotz des Anstiegs ist das kanadische Pipeline-Unternehmen mit einem KGV von 16,6 kaum überteuert. Das Unternehmen bietet eine Dividende von 0,62 USD pro Aktie , was einer Ausbeute von 6,64 % entspricht.

Enbridge betreibt Erdgas- und Rohölpipelines und transportiert 25 % des Rohöls in Nordamerika. Es hat auch ein Gasversorgungsunternehmen und mehrere Projekte für erneuerbare Energien. Betrachten Sie es als eine Mautstelle für Öl und Gas – es verdient mehr Geld, wenn mehr Verkehr herrscht, aber es ist nicht so an den Öl- oder Erdgaspreis gebunden wie ein Öl- oder Gasproduzenten.

Das Unternehmen hat in den letzten fünf Jahren eine starke Wachstumsbilanz vorzuweisen und hat in den letzten 25 Jahren seine Dividende jährlich erhöht, einschließlich Erhöhungen in jedem der letzten fünf Quartale. In den letzten 26 Jahren beträgt die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate der Dividende 10 %.

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Enbridge hat ein solides Jahr. Sechs Monate lang verzeichnete das Unternehmen einen bereinigten Gewinn je Aktie von 1,16 US-Dollar, gegenüber 1,09 US-Dollar im Vergleich zum Vorjahr. Das Unternehmen erwartet für das Gesamtjahr ein EBITDA von 10,85 bis 11,62 Milliarden US-Dollar gegenüber 10,38 Milliarden US-Dollar im Jahr 2020.

Das Unternehmen sagt, dass es seine Dividende konservativ schützt, indem es die Dividendenausschüttungen innerhalb von 60 bis 70 % des ausschüttbaren Cashflows (DCF) hält. In der ersten Jahreshälfte zahlte es 1,24 USD pro Aktie an Dividenden aus, während es 2,03 USD pro DCF-Aktie verwaltete, was einer Quote von 61 % entspricht.

W. P. Carey ist eine Aktienart von Steady Eddie

W. P. Carey ist ein REIT, der sich auf Single-Tenant-Nettomietverträge für Lagerhallen sowie Industrie-, Büro-, Einzelhandels- und Selfstorage-Immobilien spezialisiert hat. Seine Stärke ist sein großes, diversifiziertes Portfolio, das 1.266 Immobilien und mehr als 150 Millionen Quadratmeter Mietfläche in 25 Ländern umfasst.

Die Pandemie hatte einige Auswirkungen auf W.P. Carey, weil es Büro- und Einzelhandelsflächen vermietet. Der größte Teil seiner Immobilien befindet sich jedoch in Industrie- (24,9%) und Lagerhäusern (23,4%) und sein größter Kunde, U-Haul, repräsentiert nur 3,2% seiner Bestände.

Die Aktie des Unternehmens ist in diesem Jahr um mehr als 8 %, in den letzten drei Jahren um mehr als 15 % und in den letzten zehn Jahren um mehr als 96 % gestiegen. Das Unternehmen hat gerade seine vierteljährliche Dividende von 1,05 US-Dollar pro Aktie auf 1,052 US-Dollar pro Aktie erhöht, was einer Rendite von 5,45% entspricht. Wenn Sie nach Dividendenwachstum suchen, ist W.P. Carey; es hat seine erhöht Dividende jedes Quartal seit 2001 .

Dank langfristiger Mietverträge mit einer durchschnittlichen Restlaufzeit von 6,6 Jahren verfügt das Unternehmen über stetige Cashflows . In den letzten 10 Jahren sind die Funds from Operations um 331% gestiegen.

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W. P. Careys Bericht zum zweiten Quartal zeigt seinen Gesundheitszustand. Die Sammelquote betrug 99%, und 98% der Einrichtungen waren belegt. Das Unternehmen verzeichnete einen Umsatz von 314,8 Millionen US-Dollar, ein Plus von 11 % gegenüber dem Vorjahr, und einen bereinigten Funds from Operations (AFFO) von 1,27 US-Dollar pro verwässerter Aktie, ein Anstieg von 11,4 % gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2020. Das AFFO-zu-Dividenden-Verhältnis des Unternehmens beträgt 82,6%. was für einen REIT nicht hoch ist, insbesondere angesichts der Konsistenz der Cashflows des Unternehmens.

ENB-Dividenden-Chart

ENB-Dividende Daten von YCharts

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Es gibt keine schlechten Entscheidungen

Ich mag alle drei dieser Aktien, weil sie hoch sind Dividenden , Aktienwachstum und die Geschichte des Dividendenwachstums machen sie derzeit zu einer guten Wahl.

W. P. Carey ist mit einem KGV von 29,58 der teuerste der drei und seine Dividendenrendite ist die niedrigste des Trios. Aber das liegt daran, dass sie als sicherer Hafen für Anleger gilt, was die Aktie beliebter und teurer macht. Trotz einer konsequenten Dividendenerhöhung ist die Wachstumsrate jedoch geringer als die der anderen beiden Aktien.

Von den dreien mag ich den Arbor Realty Trust am meisten, weil er seine Dividende in den letzten fünf Jahren am stärksten erhöht hat – 118% – und seine niedrige Ausschüttungsquote ihn für weitere Dividendenerhöhungen bereitstellt. Es befindet sich auch mitten in einem starken Comeback-Jahr. Dasselbe kann für Enbridge argumentiert werden, obwohl es wahrscheinlich die riskanteste Aktie der drei ist.



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