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3 Top-Energie-Dividendenaktien zum Kauf im Oktober

Der Kauf von Dividendenaktien ist seit langem ein meisterhafter Weg, um überdurchschnittliche Renditen zu erzielen. Sicher, der alleinige Kauf von einkommensschaffenden Aktien bedeutet, dass Sie einige der erfolgreichsten Unternehmen der Börse verpasst hätten, wie z Amazon.com und Netflix , die keine Dividenden ausschütten, aber seit 2002 um 17.500 % bzw. 49.400 % im Vergleich zum S&P 500 309% Gewinn.

Trotzdem machten Dividenden in den letzten fünf Jahrzehnten den größten Teil der Gesamtrendite des Aktienindex aus, wobei die Kurssteigerung nur 22 % der Marktrenditen ausmachte, während die Dividenden 78 % ausmachten.

Einkommensinvestoren können jedoch nicht nur der Rendite nachjagen, da steigende Renditen ein zunehmendes Risiko darstellen. Aus diesem Grund sollten Sie die drei folgenden Energieaktien in Betracht ziehen, die Dividenden suchenden Anlegern die perfekte Kombination aus Wachstumspotenzial, Wert und Ertrag bieten.



Wie kaufe ich Pink Sheet-Aktien?
Ölpumpen gegen die untergehende Sonne.

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Chevron

Wie viele große Ölkonzerne Chevron (NYSE: CVX)in den ersten Monaten der Pandemie große Verluste erlitten. Als die wirtschaftliche Aktivität auf der ganzen Welt fast zum Erliegen kam und die Nachfrage nach Öl einbrach, führte dieser Energieriese dramatische Initiativen zur Kostensenkung durch und tätigte gleichzeitig opportunistische Akquisitionen von Noble Energy und Noble Midstream Partners.

Auch der Erhalt der Dividende stand im Vordergrund. Das Unternehmen hat seine Ausschüttung seit mehr als 25 aufeinanderfolgenden Jahren erhöht und ist damit ein Dividendenaristokrat. Chevron-CEO Mike Wirth sagt, er ziehe es vor, Geld an die Aktionäre zurückzugeben, anstatt neue kapitalintensive Projekte außerhalb seiner Kernkompetenzen wie Solar- und Windkraftprojekte zu übernehmen. Die Dividende beträgt derzeit 5,3% jährlich.

Dieser Fokus hat dazu geführt, dass das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital von Chevron unter seinen Mitbewerbern am niedrigsten ist, obwohl es in seiner Bilanz Schulden im Wert von etwa 43 Milliarden US-Dollar trägt. Da der Ölgigant auch einer der größten vertikal integrierten Energieführer mit Upstream- und Midstream-Assets ist, kann er selbst in extremen globalen Krisen immer noch erhebliche Cashflows generieren.

Öl- und Gaspipelines.

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Partner für Unternehmensprodukte

Obwohl wir die Auswirkungen der Kürzungen der Ölförderung an der Zapfsäule spüren, können Investoren dennoch die Früchte einer Investition in ernten Partner für Unternehmensprodukte ( NYSE:EPD ). Es ist eine der größten börsennotierten Partnerschaften und ein führender nordamerikanischer Anbieter von Midstream-Energiedienstleistungen für Produzenten und Verbraucher von Erdgas, Erdgasflüssigkeiten (NGLs), Rohöl, raffinierten Produkten und Petrochemikalien.

Was ist ein Silberzertifikat wert

Es betreibt rund 50.000 Meilen an Pipelines in den USA, bietet etwa 14 Milliarden Kubikfuß Erdgasspeicherung und verfügt über 260 Millionen Barrel Lagerkapazität für NGLs, Rohöl, raffinierte Produkte und Petrochemikalien. Es verfügt auch über 21 NGL-Verarbeitungsanlagen.

Die breite Präsenz von Enterprise könnte in einem Abschwung ein Problem darstellen, außer dass die Einnahmen hauptsächlich in Form von langfristigen Festpreis- oder Take-or-Pay-Verträgen erzielt werden, die es dem Midstream-Betreiber ermöglichen, unabhängig davon, ob seine Kunden die Lieferung akzeptieren, bezahlt zu werden des Produkts oder nicht. Diese Verträge sorgen für eine sehr stabile Einnahmequelle und bieten vorhersehbare Cashflows, die es Enterprise ermöglicht haben, seine Dividende in 22 aufeinander folgenden Jahren zu erhöhen.

Noch nicht ganz der Status eines Dividendenaristokraten, aber mit einer Auszahlungsrendite von 8,4% jährlich ist dies ein reibungsloser Betreiber.

Warum sollte ein Unternehmen Aktien zurückkaufen?

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ExxonMobil

Obwohl der Druck auf erneuerbare Energien weitergeht, werden uns fossile Brennstoffe noch viele Jahre begleiten. Das bedeutet nicht, dass massive wirtschaftliche Umwälzungen wie die Pandemie keine Auswirkungen auf Ölunternehmen wie . haben werden ExxonMobil (NYSE: XOM), das den Titel des größten Energieriesen Chevron für kurze Zeit abgab; die beiden diskutierten sogar die Möglichkeit einer Fusion während des Abschwungs. Aber die Tatsache, dass es einer weltweiten Katastrophe bedurfte, um Schmerzen zuzufügen, zeigt die Dauerhaftigkeit des Geschäfts.

Wie Chevron unternimmt auch Exxon bedeutende Initiativen zur Senkung der Kapitalkosten, um die Kosten einzudämmen, nicht zuletzt aufgrund des Drucks der Aktionäre, die Renditen zu verbessern. Es hat seine jährlichen Investitionspläne von 2022 bis 2025 von einem früheren Niveau von 30 Milliarden Dollar auf 20 bis 25 Milliarden Dollar pro Jahr reduziert. Es verkauft auch Vermögenswerte in Europa, Afrika und Asien, die rund 25 Milliarden Dollar einbringen könnten, die es verwenden würde im Perm-Becken und Guyana zu investieren, wo die Auszahlungen höher sein könnten.

Investitionen in Energieunternehmen haben in den letzten zehn Jahren keine günstigen Renditen geboten. Reuters stellte kürzlich fest, dass Anleger seit Anfang 2015 selbst unter Einbeziehung von Dividenden einen durchschnittlichen Jahresverlust von 2,5% gegenüber 14,4 % durchschnittlichen Jahresgewinnen im S&P 500 verzeichnen.

Doch das niedrige Ölangebot, die gestiegene Nachfrage und keine Hinweise der OPEC-Länder, dass sie in naher Zukunft eine Steigerung der Produktion planen, tragen dazu bei, das Endergebnis von Exxon und anderen Energieunternehmen zu stärken. Mit einer Dividendenrendite von 6% pro Jahr ist es eine Aktie, die im Oktober höher steigen sollte.



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