Investieren

3 Top-Aktien zum Kaufen und Halten für immer

Nicht jede Aktie, in die Sie investieren, wird ein großer Gewinner sein, aber nur eine Handvoll Aktien zu besitzen, die jahrzehntelange Gewinnsträhnen liefern, kann lebensverändernde Renditen erzielen – wenn Sie geduldig durchhalten. Berücksichtige das Microsoft in den letzten 30 Jahren eine Gesamtrendite von rund 26.600 % erzielt. Apfel Die Performance von auf dieser Strecke war sogar noch besser – eine erstaunliche Rendite von rund 78.400 %.

Erhöhung des Forderungs-Cashflows

Vor diesem Hintergrund haben wir drei Mitarbeiter von Motley Fool gebeten, mit Profilen von Unternehmen abzuwägen, von denen sie glauben, dass sie das Zeug dazu haben, langfristig eine fantastische Leistung zu erbringen. Sie identifizierten Activision Blizzard ( NASDAQ: ATVI ), Nike (NYSE: OF), und Airbnb ( NASDAQ: ABNB )als Set-it-and-forget-it-Aktien, die den Markt erdrücken könnten.

Eine Person, die auf Goldmünzen steht.

Bildquelle: Getty Images.





Setzen Sie auf das Wachstum der interaktiven Unterhaltung

Keith Noonan (Activision Blizzard): Die Videospielindustrie ist bereits unglaublich sprunghaft gewachsen, aber interaktive Unterhaltung ist als Medium noch relativ jung und bietet viel ungenutztes Potenzial. Activision Blizzard ist ein Branchenführer, der darauf vorbereitet ist, weiterhin Hits zu liefern, und die Aktie des Unternehmens sollte für langfristige Investoren ein Gewinner sein.

Im Moment ist seine große Erfolgsgeschichte die Ruf der Pflicht Franchise. Die Serie hat seit ungefähr zwei Jahrzehnten eine große Rolle bei der Leistung von Activision Blizzard gespielt, aber die beliebte Action-Spieleigenschaft war noch nie so erfolgreich oder zentral für die Leistung der gesamten Verlagseinheit wie heute. Neben großen Erfolgen mit Einzelhandelsveröffentlichungen für die PC- und Konsolenplattformen hat das Unternehmen enorme Erfolge bei der Überbrückung des beliebten Shooters auf neue Plattformen und Vertriebsmethoden verzeichnet.



Ruf der Pflicht Es sieht so aus, dass es weiterhin eine branchenbestimmende Leistung erbringen wird, und Activision Blizzard verfügt auch über eine breite Palette anderer Hit-Eigenschaften, auf die es ein ähnliches Modell anwenden und möglicherweise weitere starke Ergebnisse erzielen könnte.

Das Unternehmen hat wohl das beste Franchise-Lineup in der Gaming-Branche – einschließlich World of Warcraft , Candy Crush Saga , Teufel , und Overwatch , nur um ein paar zu nennen. Mit kategoriedefinierenden Hits in einer Vielzahl von Genres sollte es weiterhin in der Lage sein, seine Eigenschaften als Startrampen für innovative und ansprechende neue Erfahrungen zu nutzen. Und basierend auf seiner Erfolgsbilanz bei der erfolgreichen Entwicklung und Vermarktung neuer Hit-Titel wird es weitere Franchises geben.

Die Aktie ist in den letzten zehn Jahren um etwa 630 % gestiegen, aber es ist wahrscheinlich, dass ihre Wachstumsgeschichte gerade erst beginnt. Für Investoren, die vom Wachstum der interaktiven Unterhaltung profitieren möchten, hat Activision Blizzard das Zeug zu einem langfristigen Gewinner.



Starkes Management, eine großartige Marke und eine wachsende Dividende

Will Ebiefung (Nike) : Blue-Chip-Aktien sind etablierte Branchenführer, und als wertvollste Bekleidungsmarke der Welt mit 57 Jahren im Geschäft ist Nike so Blue Chip wie es nur geht. Seine Erfolgsbilanz und seine nachgewiesene Fähigkeit, sich an Branchenveränderungen anzupassen, machen es zu einer Top-Wette für Langstreckeninvestoren.

Großartige Manager verwandeln Herausforderungen in Chancen, und das Team von Nike hat diese Fähigkeit während der Coronavirus-Pandemie bewiesen. Das Unternehmen verbrachte das Jahr 2020 damit, seine „Consumer Direct Offense“ zu beschleunigen – einen Plan, um näher an seine Kunden zu kommen, indem der Zwischenhändler eliminiert und E-Commerce genutzt wird. Diese Strategie könnte die Markenidentität von Nike stärken, die der Schlüssel zur Aufrechterhaltung des Wachstums ist.

Die Ergebnisse des vierten Geschäftsquartals des Unternehmens zeigen, dass diese Bemühungen an Fahrt gewinnen. Im Zeitraum bis zum 31. Mai stieg der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 96 % auf 12,3 Milliarden US-Dollar. Und das lag nicht nur an einem einfachen Vergleich mit 2020; Der Umsatz stieg ebenfalls um 21 % gegenüber dem vierten Quartal des Geschäftsjahres 2019. Der Umsatz von Nike Direct stieg um 73 % auf 4,5 Milliarden US-Dollar, unterstützt durch starke digitale Umsätze. Und das Unternehmen erzielte einen Gewinn von 3,56 US-Dollar pro Aktie, 123% mehr als im Vorjahreszeitraum.

Für langfristige Anleger kann sich das Dividendenwachstum summieren. Und obwohl die aktuelle Rendite von Nike von 0,65% alles andere als aufregend ist, hat das Management die Auszahlung seit 19 Jahren in Folge erhöht. Und wenn man bedenkt, dass die Ausschüttungsquote des Unternehmens nur 26% beträgt, hat es viel Spielraum, um sie weiter zu erhöhen. Nike rühmt sich auch eines laufenden vierjährigen Aktienrückkaufprogramms in Höhe von 15 Milliarden US-Dollar, das 2018 initiiert wurde. Bis Mai hatte es im Rahmen des Programms Aktien im Wert von 4,7 Milliarden US-Dollar eingezogen.

Zwei Asse im Ärmel

Jon Quast (Airbnb): Die meisten Leute denken, dass alte Unternehmen die besten Kandidaten für eine ewige Aktie sind, aber ich gehe von einem Unternehmen aus, das erst 2007 gegründet wurde: Airbnb. Das Unternehmen ermöglicht kurzfristige Mietverträge, die es Gastgebern ermöglichen, Einnahmen aus ihren Immobilien zu erzielen und Gästen die Möglichkeit zu geben, einzigartige Unterkünfte zu finden. Und wenn ich auf die kommenden Jahrzehnte blicke, glaube ich, dass Airbnb ein paar Asse im Ärmel hat, die es zu einer gewinnbringenden Investition machen werden.

Erstens übersteigt die Nachfrage nach Kurzzeitmieten die Nachfrage nach Hotelzimmern. Dies ist eine schwer zu belegende Aussage, aber bedenken Sie einige Statistiken. Die durchschnittlichen Tagespreise (ADR) für Hotels und Airbnb-Anmietungen bewegen sich in entgegengesetzte Richtungen. Laut den Analysten des Branchenbeobachters Transparent für Kurzzeitvermietungen liegt die ADR für Hotels weit unter den Höchstständen vor der Pandemie, während die ADR für Kurzzeitvermietungen gestiegen ist. Wenn die Leute mehr bezahlen, können wir vernünftigerweise auf eine höhere Verbrauchernachfrage schließen und umgekehrt.

Laut Airbnb stieg das ADR im zweiten Quartal 2021 im Vergleich zum Vorjahr um 41 %. Ein Teil davon ist auf ein geringeres Flächenangebot zurückzuführen. Laut AirDNA, einem Unternehmen, das den gesamten Kurzzeitvermietungssektor verfolgt, ist das Gesamtangebot im Vergleich zu 2019 derzeit um mehr als 10 % gesunken. Weniger verfügbare Flächen bei gleichzeitig höherer Nachfrage treiben die Preise in die Höhe, wie die Ergebnisse von Airbnb bestätigen. Der Punkt ist jedoch, dass die Verbraucher immer noch bereit sind, für diese Kurzzeitmiete mehr zu bezahlen, obwohl die Hotelverfügbarkeit hoch und die Zimmerpreise niedrig sind. Für mich zeigt das einen klaren Trend: Kurzzeitmieten sind begehrter als Hotelzimmer .

was verursachte den Crash von 2008

Zweitens glaube ich, dass die Marktanteilsgewinne, die kurzfristige Anmietungen gemacht haben, irreversibel sind. Es sind alte Daten, aber eine Umfrage von 2016 von Goldman Sachs illustriert den Punkt perfekt. Laut der Studie gaben 79 % der Personen an, die noch keine Kurzzeitmiete erlebt hatten, dass sie Hotels bevorzugen. Im Gegensatz dazu gaben nur 40 % der Personen, die eine Kurzzeitmiete ausprobiert hatten, an, dass sie immer noch Hotels bevorzugen.

Um es noch einmal zu wiederholen, Airbnb nimmt den Hotels Marktanteile ab und der Wechsel scheint dauerhaft zu sein. Diese beiden Faktoren kommen der gesamten kurzfristigen Mietfläche zugute. Aber aus diesem Grund glaube ich, dass Airbnb mehr profitieren wird als seine Konkurrenten. In den ersten neun Monaten des Jahres 2020 waren 91 % des Traffics von Airbnb organisch – die Marke kennen die Leute und es muss keine Werbung gemacht werden, um sie anzuziehen. Aber wenn es Werbung macht, ist es noch besser. Das Unternehmen führte Anfang des Jahres eine Werbekampagne durch, und der Traffic im zweiten Quartal stieg im Vergleich zum zweiten Quartal 2019 in den Märkten, in denen die Kampagne ausgestrahlt wurde, um 25 %. Die Leichtigkeit, mit der es Kunden anzieht, deutet darauf hin, dass dies das Spiel von Airbnb ist, zu verlieren.

Natürlich können sich die Dinge noch ändern. Gesetze und Vorschriften könnten beispielsweise das Geschäft mit Kurzzeitvermietungen behindern oder Airbnb könnte ausrutschen und sein Markenimage beeinträchtigen. Daher müssen auch sogenannte „Forever Stocks“ genau wie jede andere Investition überwacht werden. Aber angesichts der aktuellen Trends glaube ich, dass Airbnb in einer großartigen Position ist, um seinen Anteil an einem geschätzten Markt von 3,4 Billionen US-Dollar weiterhin zu übernehmen.



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