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5 der sichersten hochverzinslichen Dividendenaktien der Welt

Alle Investoren sind einzigartig. Ein gemeinsames Thema der erfolgreichsten Anlageportfolios ist jedoch ihre Tendenz, sich auf Dividendentitel zu stützen.

Das sollte niemanden überraschen. Unternehmen, die eine Dividende zahlen, sind fast immer profitabel, verfügen über bewährte Betriebsmodelle und haben in der Regel eine hervorragende Sicht in die Zukunft. Es schadet auch nicht, dass Dividendenaktien auf lange Sicht absolut Kreise um ihre nicht dividendenzahlenden Konkurrenten gedreht haben.

Aber Einkommenssuchende stehen vor einem Dilemma. Sie wollen die höchstmögliche Rendite mit dem geringsten Risiko. Die Daten zeigen, dass die realisierten Renditen brenzlig werden können, sobald eine Auszahlung den High-Yield-Status (4% oder mehr) erreicht. Mit anderen Worten, hochverzinsliche Dividendenaktien können manchmal mehr Probleme bereiten, als sie wert sind.



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Bei den folgenden fünf hochverzinslichen Dividendenzahlern ist dies jedoch nicht der Fall. Dies sind meiner Meinung nach fünf der sichersten hochverzinslichen Dividendenaktien der Welt.

Ein Geschäftsmann, der knackige hundert-Dollar-Scheine in zwei ausgestreckte Hände legt.

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Verizon Communications: 4,4% Rendite

Mit Ausnahme von Versorgungsaktien gibt es wahrscheinlich keine Branche oder Nische, die einen konstanteren Cashflow generiert oder dauerhaft hohe Dividenden zahlt als die Telekommunikation. Obwohl AT&T rühmt sich der höheren Rendite, die sicherste Telekom-Auszahlung von allen geht an Verizon (NYSE: VZ)bei 4,4 %.

Wie bereits erwähnt, spielt die Vorhersehbarkeit eine Schlüsselrolle für den Erfolg von Verizon. Es ist ein gutes Jahrzehnt her, dass sich die drahtlose Download-Geschwindigkeit in diesem Land verbessert hat. Die Einführung der 5G-Infrastruktur bietet Verbrauchern und Unternehmen die Motivation, ihre Geräte aufzurüsten und mehr Daten herunterzuladen. Da das Wireless-Segment von Verizon vom margenstarken Datenverbrauch profitiert, ist die 5G-Revolution ein Weg zu nachhaltigem organischem Wireless-Wachstum im niedrigen bis mittleren einstelligen Bereich.

Über seinen drahtlosen Betrieb hinaus breitet Verizon seine Flügel in Breitbanddienste aus. Das Unternehmen hat keine Kosten gescheut, um 5G-Midband-Spektrum zu kaufen. Es wird erwartet, dass Verizon damit bis Ende 2023 30 Millionen Haushalte mit seinen Breitbanddiensten erreichen wird.

Mit einer Ausschüttungsquote von knapp 50 % sind hochverzinsliche Dividendenaktien nicht viel sicherer als Verizon.

Ein Öl- und Gasingenieur spricht über ein Funkgerät, während er unter einer Pipeline steht.

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Partner für Unternehmensprodukte: 7,3 % Rendite

Unternehmen der Öl- und Gasindustrie würden Sie wahrscheinlich nicht als „sicher“ bezeichnen, insbesondere angesichts der Prügel, die Rohöl im Zuge der Coronavirus-Pandemie im letzten Jahr erlitt. Aber Master-Kommanditgesellschaft Partner für Unternehmensprodukte ( NYSE:EPD )hebt sich als Ausnahme von der Regel ab.

Enterprise Products Partners ist ein Midstream-Energieunternehmen. Anstatt nach Öl und Erdgas (Upstream) zu bohren oder Erdölprodukte zu raffinieren (Downstream), übernimmt es hauptsächlich den Transport und die Lagerung von Öl, Erdgas und Erdgasflüssigkeiten. Es verfügt über eine Pipeline von über 50.000 Meilen und eine Erdgasspeicherkapazität von etwa 14 Milliarden Kubikfuß, von denen sich die meisten im Mittleren Westen und im Süden der USA befinden.

Midstream-Unternehmen wie Enterprise Products Partners generieren mit langfristigen, gebührenpflichtigen Verträgen einen sehr vorhersehbaren Cashflow. Es investiert regelmäßig Kapital in neue Pipeline- und Speicherprojekte und hat keine Angst vor Akquisitionen sich an eine Landschaft anzupassen, die schließlich zu saubereren Energielösungen neigt.

Am wichtigsten ist, dass die Distribution Coverage Ratio von Enterprise Products Partners – ein Maß für den ausschüttbaren Cashflow dividiert durch die zu zahlenden Ausschüttungen – im Jahr 2020 nie annähernd unter 1 gefallen ist. Tatsächlich lag sie konstant im hohen Einsenbereich, was auf einen Felsen hindeutet -solide und nachhaltige Auszahlung.

Eine kleine Pyramide von Tabakzigaretten, die

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Philip Morris International: 5% Rendite

Ein weiterer außergewöhnlich sicherer High-Yield-Aktiengewinner, auf den Sie zählen können, ist der Tabakriese Philip Morris International (NYSE: PM). Das Unternehmen steht hinter der bekannten Premium-Tabakmarke Marlboro.

Um das Offensichtliche zu sagen, das im Tabak enthaltene Nikotin ist eine süchtig machende Chemikalie. Dies bedeutet, dass Zigarettenraucher dazu neigen, für lange Zeit Benutzer zu bleiben. Obwohl die Gesundheitsbehörden lautstark Bedenken über die Gefahren des Rauchens äußerten, konnte Philip Morris seine starke Preismacht nutzen, um Volumenrückgänge in den Industrieländern auszugleichen.

Auch Philip Morris profitiert von seiner geografischen Vielfalt. Es ist nicht in den USA tätig, hat jedoch Niederlassungen in mehr als 180 anderen Ländern weltweit. Dies bedeutet, dass strengere Tabakvorschriften in bestimmten entwickelten Märkten durch das Wachstum der aufstrebenden Mittelschichten in ausgewählten Schwellenländern ausgeglichen werden können.

Da Philip Morris herzhafte, aber immer noch nachhaltige 72 % des prognostizierten Gewinns je Aktie der Wall Street im Jahr 2022 auszahlt, ist es klar, dass die Belohnung geduldige Aktionäre eine Priorität hat.

Zwei Menschen geben sich die Hand, einer hält ein Miniaturhaus in der linken Hand.

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AGNC Investment Corp.: 7,7% Rendite

Nur wenige Branchen wurden in den letzten zehn Jahren von der Wall Street allgemein weniger gemocht als Hypotheken-Immobilien-Investment-Trusts (REITs). Aber trotz der Abneigung der Wall Street, Hypotheken-REIT AGNC Investment Corp. ( NASDAQ: AGNC )hat durchweg eine Rendite im hohen einstelligen oder niedrigen zweistelligen Bereich erzielt. Dies sollte die Erwartung für künftige Einkommenssuchende sein.

Hypotheken-REITs wie AGNC versuchen, Geld zu niedrigen kurzfristigen Kreditzinsen zu leihen, um Vermögenswerte wie hypothekenbesicherte Wertpapiere mit höheren langfristigen Renditen zu kaufen. Die Differenz zwischen dieser höheren langfristigen Rendite und dem niedrigeren kurzfristigen Fremdkapitalzins wird als Nettozinsspanne (NIM) bezeichnet. Bemerkenswert ist, dass die Zinsstrukturkurve in den frühen Phasen einer wirtschaftlichen Erholung traditionell steiler wird. Für Hypotheken-REITs wie AGNC bedeutet dies, dass wir den Sweet Spot ihres Wachstumszyklus erreicht haben, in dem sich NIM ausdehnt.

Der andere zu berücksichtigende Faktor ist, dass AGNC Investment sein Asset-Portfolio komplett überarbeitet hat, um sich fast ausschließlich auf Agency-Wertpapiere zu konzentrieren. Eine Agentursicherheit wird im Falle eines Zahlungsausfalls vom Bund geschützt. Obwohl die Rendite der Vermögenswerte von Agenturen niedriger ist als bei ihren Gegenstücken, die keine Agenturen sind, ermöglicht dieser zusätzliche Schutz es AGNC, die Hebelwirkung zu ihrem Vorteil zu nutzen.

Als letzte Anmerkung: AGNC Investment analysiert monatlich seine grundsolide Dividende.

Eine beleuchtete blaue Wolke auf einem Prozessor, der

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IBM: 4,4 % Rendite

Tech-Aktien sind sicherlich nicht für ihre hohen Renditen bekannt, aber genau das werden Sie mit Tech-Stars erreichen IBM (NYSE: IBM). Seine Ausschüttung von 4,4% kann die vorherrschende Inflationsrate leicht übertreffen, und es ist leicht eine der sichersten hochverzinslichen Dividendenaktien der Welt.

Obwohl die IBM-Aktie in den letzten zehn Jahren keine Top-Performer war, erwirtschaftet das Unternehmen aufgrund von zwei Faktoren weiterhin enorme Gewinne und Cashflows. Erstens hat IBM auf seine Hybrid-Cloud-Lösungen und künstliche Intelligenz gesetzt. Es hat den Preis für seinen späten Einstieg in das Cloud-Computing bezahlt, hat aber Innovationen und Akquisitionen genutzt, um sich zurückzuerobern. Im ersten Quartal 2021 stammten rund 37 % des Gesamtumsatzes aus margenstarken Cloud-Diensten.

Der andere wichtige Faktor hier ist die maßvolle Kostensenkung von IBM für seine Legacy-Operationen. Obwohl die Verkäufe von Legacy-Software in der Regel unverändert oder leicht rückläufig sind, hat die Berücksichtigung der Kosten die Margen hoch gehalten. Infolgedessen trägt der Cashflow, den IBM aus diesen Altgeschäften generiert, dazu bei, seine Schulden zu reduzieren und seine saftige Dividende zu finanzieren.



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