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5 Supercharged-Aktien zum Kaufen, wenn der Aktienmarkt um 10% abstürzt

Für viele Anleger gibt es keine beängstigenderen Worte als „Börsencrash“. Aber die Daten lügen nicht: Börsencrashs sind an der Tagesordnung und können wohl als Eintrittspreis für die Teilnahme an einem der größten Vermögensschöpfer der Welt angesehen werden.

Stimulus an geschlossenes Bankkonto gesendet

Seit Anfang 1950 folgte die weit verbreitete S&P 500 (SNPINDEX: ^ GSPC)38 verschiedene Abstürze oder Korrekturen erlebt hat, bei denen der Index um mindestens 10 % gefallen ist. Das ist im Durchschnitt alle 1,87 Jahre ein Rückgang im zweistelligen Prozentbereich. In gewissem Zusammenhang sind wir mehr als 16 Monate vom Tiefpunkt des Coronavirus-Crash-Bärenmarktes am 23. März 2020 entfernt und müssen uns noch durch etwas navigieren, das einer offiziellen Korrektur ähnelt.

Es ist jedoch ebenso wichtig zu beachten, dass jeder einzelne Crash oder jede einzelne Korrektur im Laufe der Geschichte eine Kaufgelegenheit für langfristige Anleger war. Alle 38 Rückgänge des S&P 500 von 10 % oder mehr wurden schließlich durch eine Bullenmarktrallye wieder ausgeglichen.





Sollte der Aktienmarkt irgendwann in absehbarer Zeit um 10 % abstürzen, wären die folgenden fünf aufgeladenen Aktien perfekt für langfristige Anleger.

Eine Person schreibt und kreist das Wort kaufen unter einem Dip in einem Aktienchart ein.

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CrowdStrike-Bestände

Einer der sichersten Wachstumstrends des Jahrzehnts scheint die Cybersicherheit zu sein. Egal wie gut oder schlecht die US-Wirtschaft und der Aktienmarkt abschneiden, Hacker und Roboter, die versuchen, Unternehmens- und Verbraucherdaten zu stehlen, nehmen sich keinen Tag frei. Das macht Cybersicherheitslösungen zu einem Grundbedarfsdienst und gründet einen Branchenriesen wie CrowdStrike-Bestände ( NASDAQ: CRWD )für ein phänomenales Wachstum.

Der Ruhm von CrowdStrike ist seine Cloud-native Falcon-Sicherheitsplattform. Da Falcon in der Cloud aufgebaut und auf künstliche Intelligenz angewiesen ist, ist Falcon so konzipiert, dass es im Vergleich zu lokalen Sicherheitslösungen im Laufe der Zeit effizienter bei der Erkennung und Reaktion auf Bedrohungen wird. Im Juni überwachte Falcon jede Woche satte 6 Billionen Veranstaltungen.

Die Betriebsleistung von CrowdStrike macht deutlich, dass seine Cloud-basierten Dienste bei Unternehmen Anklang finden . Die Kundenbindungsrate des Unternehmens liegt konstant bei 98 %, wobei die Zahl der Abonnementkunden von nur 450 im ersten Geschäftsquartal 2017 auf 11.420 im Vergleichsquartal fünf Jahre später gestiegen ist.



Darüber hinaus haben 64 % der Kunden von CrowdStrike vier oder mehr Cloud-Modul-Abonnements erworben. Diese Zusatzverkäufe haben die Bruttomarge bei Abonnements schnell auf fast 80 % gesteigert. Bei solchen Margen ist davon auszugehen, dass das rasante Wachstum von CrowdStrike anhält.

Ein Labortechniker verwendet eine Pipette, um Flüssigkeit in eine Probenschale zu geben.

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Vertex Pharmaceuticals

Healthcare-Aktien sind oft ein großartiger Ort, um Ihr Geld zu investieren, wenn Börsencrashs auftauchen. Da wir nicht entscheiden können, wann wir krank werden oder welche Beschwerden wir entwickeln, bleibt die Nachfrage nach Medikamenten, Geräten und medizinischen Dienstleistungen relativ konstant, unabhängig davon, wie gut oder schlecht der Markt abschneidet. Deshalb Biotech-Aktie Vertex Pharmaceuticals ( NASDAQ: VRTX )ist die perfekte Aktie zum Kauf.

Während die meisten Biotech-Aktien auf der Suche nach ihrem ersten Blockbuster Geld verlieren, hat Vertex vier Generationen von Behandlungen für Patienten mit Mukoviszidose (CF) entwickelt. CF ist eine schwer zu behandelnde genetische Erkrankung, die durch eine dicke Schleimproduktion gekennzeichnet ist, die die Lunge und die Bauchspeicheldrüse blockieren kann. Obwohl CF nicht heilbar ist, verbessern die Behandlungen von Vertex die Lungenfunktion und die Lebensqualität der Patienten.

Die neueste grundlegende Behandlung, die Kombinationstherapie Trikafta, wurde fünf Monate früher als geplant von der US-amerikanischen Food and Drug Administration zugelassen. Mit einem wachsenden Patientenpool, der mehr als 30.000 CF-Patienten helfen könnte, erzielte Trikafta im zweiten Quartal einen Umsatz von 1,26 Milliarden US-Dollar. Das entspricht einem Jahresumsatz von 5 Milliarden US-Dollar, obwohl er weniger als zwei Jahre in den Apothekenregalen war.

Abgesehen von Das gut geschützte CF-Franchise von Vertex , es verfügt über eine Schiffsladung an Barmitteln, Baräquivalenten und marktgängigen Wertpapieren – 6,71 Milliarden US-Dollar, um genau zu sein. Dieses Kapital wird die interne Forschung finanzieren und könnte Akquisitionen ankurbeln, die die Einnahmequelle von Vertex diversifizieren würden.

Cannabispflanzen im Topf, die unter spezieller Innenbeleuchtung wachsen.

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Innovative Industrieimmobilien

Marihuana-Aktien sind auch bei einem Börsencrash von mindestens 10 % ein überraschend kluger Kauf. Das liegt daran, dass Cannabis wie ein Grundbedarfs-Konsumgut behandelt und ziemlich konstant gekauft wird, unabhängig von der Verfassung der US-Wirtschaft. Hier, Cannabis-fokussierter Immobilien-Investment-Trust Innovative Industrieimmobilien (NYSE: IIPR)wäre die perfekte Aktie zum Kauf.

Innovative Industrial Properties, kurz IIP, erwirbt Anbau- und Verarbeitungsanlagen für medizinisches Marihuana mit dem Ziel, diese Vermögenswerte für längere Zeit zu vermieten. Anfang August besaß das Unternehmen 73 Immobilien mit einer vermietbaren Fläche von 6,8 Millionen Quadratfuß in 18 Bundesstaaten. Am allerbesten, 100 % der Vermögenswerte waren geleast , mit einer gewichteten durchschnittlichen Mietdauer von 16,7 Jahren. Ich glaube, es besteht eine sehr gute Chance, dass IIP in sieben Jahren oder weniger eine vollständige Amortisation seiner Investitionen erzielen wird.

Zusätzlich zu den Akquisitionen, um das Wachstum der Mittel aus dem operativen Geschäft voranzutreiben, gibt IIP auch jährliche Mieterhöhungen an seine Mieter weiter und erhebt eine Hausverwaltungsgebühr von 1,5 %, die an den Grundmietpreis gebunden ist. Obwohl bescheiden, kann diese organische Wachstumskomponente jedes Jahr fast 4 % zum Umsatz beitragen.

Innovative Industrial Properties profitiert mit ihrem Sale-Leaseback-Programm auch von den fehlenden Cannabisreformen der US-Regierung. Solange Marihuana eine Droge der Liste I bleibt (d. h. völlig illegal), wird der Zugang zu grundlegenden Bankdienstleistungen bestenfalls heikel sein. IIP greift ein, indem es Einrichtungen mit Bargeld kauft und diese Immobilien sofort an den Verkäufer zurückvermietet. Auf diese Weise erhalten Pot-Aktien das benötigte Kapital, während IIP langfristige Mieter gewinnt.

Ein Bankmanager schüttelt potenziellen Kunden die Hand.

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Bank of America

Übersehen Sie Bankaktien auch während eines Crashs nicht. Wenn der Markt zusammenbrechen oder mindestens 10 % korrigieren würde, würde der Riese der Geldzentren Bank of America (NYSE: BAC)wäre eine sinnvolle Ergänzung für die Portfolios der Anleger.

Bei Bankaktien ist zu beachten, dass es sich um zyklische Geschäfte handelt. Banken wie die BofA sind zwar nicht unempfindlich gegenüber dem Druck, der mit kurzfristigen Verkäufen oder Rezessionen einhergeht, profitieren jedoch immens von der unverhältnismäßig langen Zeit, die die US- und Weltwirtschaft mit Expansion als mit Schrumpfung verbringen.

Anleger sollten auch beachten, dass die Bank of America die zinssensibelste der Großbanken ist. Auch wenn die US-Notenbank vorerst an historisch niedrigen Kreditzinsen festhält, deuten alle Anzeichen auf höhere Anleiherenditen und Kreditzinsen bis 2023 oder vielleicht früher hin. Im Bericht der BofA zum zweiten Quartal stellt das Unternehmen fest, dass eine Parallelverschiebung der Zinsstrukturkurve um 100 Basispunkte einen geschätzten 8 Milliarden US-Dollar an zusätzlichen Nettozinserträgen (NII). Praktisch alle diese NII fließen direkt in das Endergebnis der BofA ein, wenn die Zinsen und Renditen steigen.

Auch der digitale Vorstoß der Bank of America verdient Anerkennung. Da mehr Benutzer als je zuvor auf die Dienste von BofA online und über eine mobile App zugreifen, konnte das Unternehmen einige seiner Filialen konsolidieren, um seine zinsunabhängigen Aufwendungen zu reduzieren. Mit anderen Worten, die Tage des aufgeladenen Wachstums von BofA scheinen gleich um die Ecke zu sein.

Ein Mann tippt in einem Café auf einem Laptop.

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Alphabet

Schließlich sind die aufgeladenen FAANG-Aktien, die eine Geschichte von Outperformance und entsprechender Branchendominanz aufweisen, ein kluger Kauf während eines Börsencrashs. Sollte der Markt um mindestens 10 % einbrechen, sollten Anleger in Erwägung ziehen, Aktien von Alphabet ( NASDAQ: GOOGL )( NASDAQ: GOOG )zu ihrem Portfolio.

Das Kerngeschäft von Alphabet wird von der Internetsuchmaschine Google vorangetrieben. Mit Ausnahme eines einzigen Quartals während des Höhepunkts der Coronavirus-Pandemie hat die Internetsuchmaschine von Google im Vergleich zum Vorjahr durchweg ein zweistelliges Umsatzwachstum erzielt. Dies hat wahrscheinlich damit zu tun, dass Google laut GlobalStats im letzten Jahr zwischen 91% und 93% des weltweiten Anteils der Internetsuche kontrollierte. Bei einer solchen Dominanz ist es kein Wunder, dass Werbetreibende für die Platzierung bei Google bezahlen.

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Allerdings waren die Nebenoperationen von Alphabet in letzter Zeit wohl beeindruckender. Die Streaming-Content-Plattform YouTube hat sich zu einer der drei meistbesuchten sozialen Websites der Welt entwickelt – und die Werbeeinnahmen zeigen es. Im zweiten Quartal erzielte YouTube 7 Milliarden US-Dollar an Anzeigenverkäufen, gegenüber 6 Milliarden US-Dollar im sequentiellen Quartal und nur 3,8 Milliarden US-Dollar im Vorjahresquartal.

Es gibt auch Google Cloud, die den drittgrößten Anteil am Cloud-Infrastrukturmarkt hält. Auf einer jährlichen Run-Rate-Basis hat Cloud einen Umsatz von über 18 Milliarden US-Dollar erzielt. Da Cloud-Dienste im Vergleich zu Werbemargen Premium-Margen generieren, sollte Cloud eine Schlüsselrolle bei der möglichen Verdreifachung des Cashflows von Alphabet zwischen 2020 und 2025 spielen.



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