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5 Top-Dividendenkönige, die Sie jetzt kaufen und für immer halten können

Es ist September und die Aktienmärkte sind rutschig. Dies sind auch die Zeiten, in denen Sie etwas Geld sinnvoll einsetzen möchten. Insbesondere Dividendenkönige können eine ausgezeichnete Quelle für passives Einkommen sein, wenn sich Ihre Aktien nicht sehr gut verhalten. Dividendenkönige sind Aktien, deren Dividenden seit mindestens 50 Jahren jährlich gestiegen sind, einschließlich der Jahre mit den schlimmsten Börsencrashs in der Geschichte. Derzeit sind nur 31 Aktien im Club.

Seien Sie versichert, dass diese stetig Dividenden zahlenden Aktien nicht nur jederzeit bankfähig sind, sondern auch einen massiven Vermögensaufbau bewirken können, sodass Sie nicht viel nachdenken müssen, bevor Sie Ihrem Portfolio einige hinzufügen. Hier sind fünf Top-Dividendenkönige, die Sie kaufen und jahrzehntelang halten können, um nicht nur regelmäßiges Einkommen zu erzielen, sondern auch Ihr Kapital zu vergrößern.

Dieser Dividendenkönig wird überraschend heißer

Ziel (NYSE:TGT)ist erst vor wenigen Monaten der Elitegruppe Dividend King beigetreten, nachdem sie ihre Dividende zum 50. Mal in Folge erhöht hatte. Das Unternehmen erhöhte seine Ausschüttung im Juni um satte 32 % und erzielte eine Rendite von 1,5 %.



5 Kinder zeigen ihre Medaillen.

Bildquelle: Getty Images.

Vom Online-Versand bis zur Zustellung am selben Tag nutzt Target innovative Wege, um sein Filialnetz als Fulfillment-Center zu nutzen und den Vertrieb zu digitalisieren, und vor allem deshalb konnte Target im vergangenen Jahr einen Umsatz von erstaunlichen 92,4 Milliarden US-Dollar erzielen, 19% mehr als im Jahr 2019. Das Unternehmen hat seit mehr als einem Jahrzehnt kein so gewaltiges Umsatzwachstum mehr erlebt. Zehn Eigenmarken von Target erzielen jetzt einen Jahresumsatz von jeweils mehr als 1 Milliarde US-Dollar, vier davon jeweils mit mehr als 2 Milliarden US-Dollar. Im vergangenen Jahr wurden 30 neue Filialen eröffnet.

Amazon-Aktienkurs heute

Mit steigenden digitalen Umsätzen bereitet sich Target nun auf ein Rekordgewinnjahr vor . Das bedeutet, dass Sie im nächsten Jahr mit einer weiteren soliden Dividendenerhöhung rechnen können. Obwohl sich die Aktien in diesem Jahr erholt haben und viele Target bei den aktuellen Kursen als teuer erachten, könnten langfristige Anleger diesen Kurs in einigen Jahren als günstig empfinden. Und da die Aktie in den letzten Wochen etwas an Boden verloren hat, ist dies eine Gelegenheit zum Kauf.

Diese Dividenden werden dich nicht enttäuschen

Procter & Gamble (NYSE:PG)ist eines der besten Konsumgüterunternehmen da draußen. Erwägen:

  • Es ist mehr als 180 Jahre alt.
  • Es verkauft Produkte in mehr als 180 Ländern.
  • Es hat 10 breite Produktkategorien mit 65 Marken.
  • Das Unternehmen erwirtschaftete im Jahr 2020 einen Umsatz von 76,1 Milliarden US-Dollar, wobei fast die Hälfte aus dem Ausland stammte.
  • E-Commerce macht mittlerweile fast 14 % des Gesamtumsatzes aus.
  • Es hat 131 Jahre in Folge eine Dividende gezahlt.
  • In jedem der letzten 65 Jahre hat es die Dividenden erhöht.
  • Sie erhöhte ihre Dividende im Geschäftsjahr 2021, das am 30. Juni endete, um 10 %, was auch die größte vierteljährliche Dividendenerhöhung seit mehr als 10 Jahren war.

Das fasst so ziemlich zusammen, warum Sie in P&G investieren sollten. Zuletzt wurde für das Geschäftsjahr 2022 ein Wachstum von 2 bis 4 % beim Umsatz und 6 bis 9 % beim Gewinn je Aktie prognostiziert, was im nächsten Jahr eine weitere starke Dividendenerhöhung bedeuten könnte. Sie können sagen, dass die Aktie, die jetzt um 52-Wochen-Hochs schwebt, nicht billig ist, aber kein Preis ist zu hoch für eine Dividendenaktie mit einer Rendite von 2,4 % und dieser Art von Rendite und Dividendenwachstum.

Dieser führende Dividendenkönig hat einen massiven Katalysator vor sich

Unter den fünf Dividendenkönigen der Versorger, Amerikanische Staaten Wasser (NYSE: AWR)ist mein absoluter Favorit, und ich glaube, kein Preis ist zu hoch, um langfristig Aktien dieses Unternehmens zu kaufen. Hier sind einige unglaubliche Dinge, die Sie über das Unternehmen wissen sollten:

  • American States Water bedient mehr als 1 Million Kunden in neun US-Bundesstaaten.
  • Die Tochtergesellschaft American States Utility Services bietet Wasser- und Abwasserdienstleistungen für 11 Militärstützpunkte im Rahmen von 50-Jahres-Verträgen.
  • Es steigerte seinen Gewinn je Aktie in den letzten zehn Jahren mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 10,9 %.
  • Es hat die Dividenden in den letzten 10 Jahren mit einer CAGR von 9,8 % erhöht, einschließlich einer Erhöhung um 9 % im Jahr 2021.
  • Es strebt langfristig ein jährliches Dividendenwachstum von mindestens 7 % an.
  • Es hat die Dividenden seit 67 Jahren jährlich erhöht.

Die letzten beiden Punkte sind der Grund, warum Sie American States Water-Aktien kaufen und vergessen können. Diese Aktie hat den längsten Streak unter allen Dividendenkönigen und ist dem Dividendenwachstum verpflichtet. Abgesehen von regelmäßigen Grundpreiserhöhungen für seine Wasserdienstleistungen erwartet das Unternehmen in den nächsten fünf Jahren eine große Anzahl von Militäraufträgen.

STUNDEN-Diagramm

401k an ira überweisen, während sie noch angestellt sind

STD Daten von YCharts

Der größte Wachstumskatalysator für American States Water könnte jedoch sein: Infrastrukturplan von Präsident Joe Biden , die Ausgaben von 55 Milliarden US-Dollar vorsieht – die höchsten in der Geschichte Amerikas – für sauberes Trinkwasser. Obwohl 85 % des Wassers des Landes von den Gemeinden verwaltet werden, glaubt American States Water, dass die Bundesausgaben eine Chance sein werden, den Marktanteil zu erhöhen. Das macht diesen Dividendenkönig mit einer Rendite von 1,7% auf lange Sicht zu einem noch überzeugenderen Kauf.

Ignoriere das enorme Potenzial dieser Aktie nicht

3M (NYSE: MMM)Aktien sind von ihren 52-Wochen-Hochs im Mai um fast 13% gefallen. Die Volatilität an den Märkten kann zyklische Aktien wie 3M hart treffen, aber das sollte Einkommensinvestoren in keiner Weise davon abhalten, diese Aktie zu besitzen. Sie müssen nur geduldig sein, um echte Renditen von diesem erstaunlichen Dividendenaristokraten zu erzielen.

Die Sache ist die, 3M verkauft mehr als 60.000 Produkte auf der ganzen Welt und ist in allen Arten von Branchen in den Segmenten Verbraucher, Gesundheitswesen, Transport und Elektronik sowie Sicherheit und Industrie tätig. Bemerkenswerterweise ist der Verbrauchermarkt – der für allgegenwärtige Produkte wie Post-it-Notizen und Klebebänder bekannt ist – das kleinste Segment von 3M.

Ein stark diversifiziertes Portfolio kann zwar zeitweise dazu beitragen, die Erträge zu stabilisieren, es setzt 3M aber auch stärker makroökonomischen Variablen aus warum die Aktie volatil sein kann . Doch 3M hat seit über 100 Jahren keine einzige Dividendenzahlung verpasst und in den letzten 63 Jahren jeweils erhöht.

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3M ist eine Cashflow-Maschine, und einer der Hauptgründe für seinen Erfolg ist Innovation – 3M investiert normalerweise 30 % des Cashflows in Forschung und Entwicklung und gibt den gleichen Betrag in Dividenden zurück, den Rest behält er für Aktienrückkäufe und Wachstum Chancen entstehen.

Derzeit scheint der Markt die anhaltende Erholung in den Endmärkten von 3M zu ignorieren: 3M erwartet ein organisches Umsatzwachstum von 6% bis 9% und ein Wachstum des EPS von knapp 7% zur Mitte. Zuvor war nur ein Wachstum des EPS von rund 2 % prognostiziert. Mit einer Kursrendite von gut 3,3% verdient 3M ein Platz in Ihrem Evergreen-Dividenden-Portfolio .

Das ist ein Biest eines Dividendenkönigs

Wenn Sie verstehen möchten, warum Dividenden so wertvoll sind und welchen massiven Unterschied reinvestierte Dividenden auf Ihre Gesamtrendite haben können, sind Sie hier genau richtig Johnson & Johnson (NYSE: JNJ). Dieser Gesundheits- und Konsumgüterriese ist ein absolutes Biest, wenn es um die Aktionärsrenditen geht.

Lassen Sie mich noch einmal einige der Dinge vorstellen, die diese Aktie zu einer so großartigen Dividendenaktie gemacht haben:

  • Johnson & Johnson ist das weltweit größte Gesundheitsunternehmen.
  • 28 seiner Produktplattformen erwirtschaften jeweils einen Jahresumsatz von mehr als 1 Milliarde US-Dollar.
  • Pharma ist das größte Segment mit einem Umsatz von 45,6% im Jahr 2020.
  • Im vergangenen Jahr machten Medizinprodukte 23 % und Consumer Health 14,1 % Umsatz aus.
  • 25 Prozent des Umsatzes werden durchweg mit Produkten erzielt, die in den letzten fünf Jahren auf den Markt kamen.
  • Es generierte im Jahr 2020 einen Umsatz von 82,7 Milliarden US-Dollar und einen freien Cashflow von 20,2 Milliarden US-Dollar.
  • Sie hat ihre Dividende seit 59 Jahren jährlich erhöht.

JNJ-Diagramm

wie viel Gold wird jedes Jahr abgebaut

JNJ Daten von YCharts

Es wird Ihnen vielleicht nicht gefallen, wenn ich Ihnen sage, dass Johnson & Johnson immer Priorität darauf gelegt hat, Geld zurück in sein Geschäft für Wachstum zu investieren, vor Akquisitionen und Aktionärsrenditen. Tatsache ist jedoch, dass die Aktionärsrenditen mit dem Wachstum des Unternehmens standardmäßig steigen, wie die obige Grafik beweist. Johnson & Johnson setzt natürlich auf steigende Dividenden und erzielt eine Rendite von gut 2,6%, also brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen. Das Unternehmen verfügt über eine riesige Biotech-Pipeline und hält die Trophäe für die Herstellung des ersten Einzelschuss-COVID-19-Impfstoffs der Welt.

Bedenken Sie Folgendes: Der COVID-19-Impfstoff von Johnson & Johnson hat in Indien die Zulassung für den Notfall erhalten und könnte Berichten zufolge in den kommenden Wochen auf den Markt kommen. Im Falle einer Zulassung wird J&J der erste sein, der Impfstoffe in Indien verkauft, noch vor Pfizer und Modern .



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