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7 REITs, die ich besitze und die ich niemals verkaufen möchte

Ich bin bei The Motley Fool von vielen meiner Kollegen und Leser als 'The REIT Guy' bekannt, daher sollte es nicht überraschen, dass mein eigenes Aktienportfolio voller REITs oder Immobilien-Investment-Trusts ist. In diesem Narr Live Videoclip, aufgenommen am 16. Juli , bespreche ich mit meinem Kollegen Brian Withers und unserem Chief Growth Officer Anand Chokkavelu meine größten REIT-Positionen und warum ich jede einzelne langfristig liebe.

Matt Frankel: Ich bin der Immobilien-Typ, daher überrascht es nicht, dass meine größte Kategorie Immobilien-Investment-Trusts oder REITs sind. Ich habe sieben davon in meinen Top 20. Sie sind Vertrauen in digitale Immobilien (NYSE: DLR), STORE Kapital (NYSE: GROSS), Empire State Realty Trust (NYSE:ESRT), Healthpeak-Eigenschaften (NYSE:PEAK), Tanger Outlets (NYSE: SKT), Immobilieneinkommen (NYSE: O), und Ryman Hospitality-Eigenschaften (NYSE: RHP). Wenn Sie davon noch nichts gehört haben oder nicht wissen, was sie tun, sind Sie wahrscheinlich nicht allein. Hier unterscheiden sich Brian und mein Anlagestil. Die meisten seiner Aktien brauchten keine Erklärung. Jeder wusste, was er war.

Was bewirken diese? Nur zwei Sätze Erklärungen zu jedem. Empire State Realty, das ist meine größte Aktienposition in Dollar. Es ist ein bisschen mehr als, glaube ich, 7% meines Portfolios, ein bisschen mehr. Sie besitzen das Empire State Building, sie besitzen einige andere Büroimmobilien in Manhattan und Umgebung. Ein großes Unterscheidungsmerkmal, abgesehen von der Tatsache, dass sie ein so ikonisches Anwesen besitzen, ist, dass sie auch das berühmte Observatorium auf dem Empire State Building betreiben, das immer noch eine Muss-Touristenattraktion in New York City ist. Das ist ein absoluter Geldautomat. In normalen Zeiten verdienen sie damit etwa 25 % ihres Einkommens, obwohl es etwa 3 % ihrer Quadratmeterzahl ausmacht. Geschäft mit Geldautomaten. Die meisten Büro-REITs haben nichts Vergleichbares in ihrem Portfolio.



Realty Income, sie sind die ersten Immobilien, die ich je gekauft habe. Sie besitzen über 6.500 freistehende Immobilien, die größtenteils an nicht diskretionäre Einzelhändler vermietet sind. Denken Sie an Unternehmen wie Walgreens , das ist, glaube ich, ihr größter Mieter. Sie besitzen viele Dollar Store-Eigenschaften, Großhandelsclubs wie BJs und Kostenco und solche Sachen. Sie besitzen diese Art von Immobilien, freistehend bedeutet ein Mieter. Sie haben eine großartige Leistungsbilanz. Sieht die Diashow jetzt besser aus?

Anand Chokkavelu: Es tut.

Fränkel: Fantastisch. Entschuldigung, Tim. Wie auch immer, Immobilieneinkommen. Na, bitte. Sie haben eine großartige Leistungsbilanz. Sie sind seit 1994 ein börsennotiertes Unternehmen. Seitdem haben sie annualisierte Renditen von mehr als 15 % pro Jahr erzielt, was eine hervorragende Erfolgsbilanz über 27 Jahre darstellt. Sie sind ein Dividenden-Mristokrat. Sie haben tatsächlich eine Marke für den Begriff 'die monatliche Dividendengesellschaft', die viele Leute nicht erkennen. Das ist da, wenn Sie über die monatliche Dividendengesellschaft sprechen, das heißt Realty Income. Tolle Leistung, tolles Einkommen. Rechenzentrum von Digital Realty. Dies ist der einzige, von dem Brian sagte, dass er ihn kaufen könnte.

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Brian Withers: ich besitze Quadrat .

Fränkel: Okay. Nun, aus den REITs. Ich nenne sie eine andere Art von Tech-Aktie. Sie besitzen die eigentlichen Grundstücke, die die Server und Netzwerkgeräte beherbergen, auf die Brians Aktien so ziemlich angewiesen sind. Eine großartige Möglichkeit, das auf Immobilien zu übertragen, Tanger Outlets. Wenn Sie in einem Küstengebiet leben, haben Sie wahrscheinlich schon eine Tanger Outlets-Immobilie gesehen. Ich weiß, dass es in der Nähe von Anand im National Harbour einen gibt.

Chokkavelu: Ja.

Fränkel: Ja, sie sind das größte eigenständige Outlet-Shopping-Unternehmen. Simon Property Group (NYSE: SPG)ist führend in diesem Bereich, Tanger ist das größte Unternehmen, das sich nur auf Outlets konzentriert. Das Dia-Deck stelle ich übrigens jedem zur Verfügung, der es will. Store Capital, ein sehr ähnliches Geschäft wie Realty Income. Neuerdings ist es auf mein Radar gekommen, weil es die einzige Lektüre ist, in die Warren Buffett durch investiert hat Berkshire Hathaway . Healthpeak-Eigenschaften. Das Gesundheitswesen ist langfristig ein großer Wachstumstrend. Sie investieren in Life-Science-Immobilien und Arztpraxen sowie eine geringere Konzentration in Seniorenwohnungen. Toller Wachstumsmarkt. Die Gesundheitsbranche wird in den nächsten Jahrzehnten explodieren.

Endlich, und dann werde ich die Klappe halten und sehen, was diese Leute über sie denken, Ryman Hospitality Properties. Es ist wahrscheinlich mein Lieblingshotelunternehmen der Welt. Sie besitzen fünf riesige Hotels, alle unter dem Markennamen Gaylord. Wenn Sie eine nationale Person sind, kennen Sie das Ryman Auditorium, wo das Unternehmen seinen Namen hat, die Grand Ole Opry und die Ole Red Restaurantkette, die in Zusammenarbeit mit Blake Shelton eröffnet wurde. Das besitzen sie auch. Eigentlich kein totales Immobiliengeschäft, sie haben ein Restaurantgeschäft und der Gaylord, ich glaube, der volle hatte irgendwann einmal eine Veranstaltung im Gaylord.

Chokkavelu: Jawohl.

Widerrist: Sie taten.

Fränkel: Was denkst du über all das? Handelt es sich dabei wirklich um „OK-Boomer“-Aktien oder sind sie eine geeignete Altersvorsorge?

Widerrist: Ich denke, wenn ich mir die Finanzwerte für diese ansehe, funktionieren sie ganz anders als meine Technologie- und Softwareaktien. Sie kaufen Infrastruktur, sei es Land, Eigentum, Gebäude, verschiedene Orte entlang. Dann verwenden sie diese Vermögenswerte und diese physischen Gebäude, um dann Geld zu verdienen. Eines der Dinge, die ich betrachte, wenn ich Unternehmen betrachte, ist, dass ich möchte, dass sie virtueller sind. Unternehmen mit mehr Distributionszentren oder Produktionszentren oder Einzelhandelsgeschäfte, um Einnahmen zu erzielen, interessieren mich nicht, und genau damit verdienen diese Leute Geld, oder? Sie haben Gebäude und damit verdienen sie Geld. Aber die Digital Realty ist eine, die mein Interesse sehr geweckt hat und auch in meinen Bewertungen ziemlich hoch rangiert.



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