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Besser kaufen: ARK Innovation ETF oder First Trust Dow Jones Internet Index Fund?

Wenn Sie in einen technologieorientierten Exchange Traded Fund (ETF) investieren möchten, sollten Sie wissen, dass nicht alle Tech-ETFs gleich sind. Während einige sicherlich sehr ähnlich sind und dieselben Indizes verfolgen, variieren andere stark, je nachdem, in welchen Teil des Technologiemarktes sie investieren.

Zwei der beliebtesten technologieorientierten ETFs sind die ARK-Innovations-ETF (NYSEMKT: ARKK)und der Erster Trust Dow Jones Internet Index Fund (NYSEMKT: FDN). Sie gehören mit 22,1 Mrd. USD bzw. 10,7 Mrd. USD an Vermögenswerten zu den größten Tech-ETFs. Diese ETFs unterscheiden sich stark voneinander, also schauen wir uns jeden an, um zu sehen, welcher der bessere Kauf ist.

Eine Frau an ihrem Schreibtisch, die auf einem Computerbildschirm die Aktienkurse betrachtet und sich Notizen macht.

Bildquelle: Getty Images.





ARK Innovation: Auf der Suche nach Innovatoren und Disruptoren

ARK Innovation, verwaltet von ARK Invest Gründerin Cathie Wood, ist kein typischer ETF, da er keinen Index oder keine Indizes nachbildet. Es wird vielmehr aktiv gemanagt. Das Managementteam konzentriert sich auf eine ausgewählte Gruppe von Aktien, derzeit etwa 51, die als disruptive Innovatoren gelten. Diese Unternehmen können bahnbrechende neue Produkte oder Dienstleistungen entwickeln, innovative technologische Verbesserungen bereitstellen oder in bahnbrechende Forschungsunternehmen investieren.

Die vier größten vertretenen Branchen sind Cloud Computing (13,7 %), E-Commerce (11,9 %), digitale Medien (11,3 %) und Gentherapie (6,6 %). Der ETF investiert auch in Unternehmen aus den Bereichen Robotik, Internet der Dinge, Weltraumforschung, alternative Energien, maschinelles Lernen und Big Data aus dem gesamten Marktkapitalisierungsspektrum. Die drei größten Beteiligungen sind Tesla , Jahr , und Teladoc Gesundheit .



Die Performance ist seit Auflegung des Fonds im Jahr 2014 hervorragend. Bis zum zweiten Quartal erzielte er seit Auflegung eine annualisierte Rendite von 34,3%. In den letzten fünf Jahren hat es eine annualisierte Rendite von 48,4 % erzielt. Es hat eine annualisierte Dreijahresrendite von 45,3 % und ist im vergangenen Jahr um 86,6 % gestiegen. Laut ETF Database ist es die Nummer 1 in seiner Kategorie für die Renditen der letzten drei und fünf Jahre. In diesem Jahr ist der Fonds per 18. August um 7 % gesunken, da zwei seiner größten Beteiligungen, Tesla und Teladoc, im Jahresverlauf rückläufig waren. Er weist auch eine Kostenquote von 0,75% auf, was über dem Durchschnitt liegt, aber für einen aktiv verwalteten Fonds erwartet wird.

First Trust Dow Jones Internet Index Fund: Für langfristige Performance angemeldet

Der First Trust Dow Jones Internet Index Fund unterscheidet sich deutlich von seinem ARK-Gegenstück. Er wird passiv verwaltet und bildet die Wertentwicklung des Dow Jones Internet Composite Index ab. Dies ist ein ETF, der in die 40 größten und am aktivsten gehandelten Aktien der Internetbranche investiert, was bedeutet, dass die Aktien im Index mindestens 50% der Cashflows aus dem Internet beziehen müssen.

Obwohl er wie der ARK-Innovationsfonds konzentriert ist, konzentriert sich dieser ETF auf Large-Caps innerhalb eines bestimmten Raums. Die drei größten Beteiligungen sind Amazonas , Facebook , und Alphabet .



Der First Trust Dow Jones Internet Index Fund hat seit seiner Auflegung im Jahr 2006 eine annualisierte Rendite von 18,2 % erzielt. In den letzten 10 Jahren hat er eine annualisierte Rendite von 21,1 % erzielt, während er im Jahresvergleich um 27,7 %, 21,2 % und 43,6 % gestiegen ist fünf-, drei- und einjährige Zeiträume bis zum 30. Juni. Im Jahr 2021 ist der ETF zum 18. August um 12,2 % gestiegen Kostenquote liegt mit 0,50 % ebenfalls über dem Durchschnitt dieser Fondsart.

Welches ist der bessere Kauf?

Beide ETFs sind aggressive Wachstumsoptionen, die Sie Ihrem Portfolio hinzufügen können, sodass Sie mit einer angemessenen kurzfristigen Volatilität rechnen können, die die Anleger von Ark Innovation in diesem Jahr sehen. Sie können aber auch langfristig hervorragende Renditen erwarten. Der First Trust ETF hat tatsächlich die langfristige Erfolgsbilanz, die dies beweist, mit einer Jahresrendite von 18% in den letzten 15 Jahren – und zwar durch zwei Rezessionen und Marktcrashs. Der ARK Innovation ETF hat jedoch in seinem siebenjährigen Bestehen marktführende Renditen erzielt.

Während der ARK Innovation ETF eine höhere Kostenquote von beiden hat, ist sie nicht merklich höher und der Fonds hat die Arten von Renditen erzielt, die die zusätzlichen Kosten rechtfertigen. Beide Fonds spielen eine wichtige Rolle in einem Portfolio, aber wenn ich mich für einen entscheiden müsste, wäre es ARK Innovation. Wood und ihr Team sind als aktive Manager in der Lage, die notwendigen Änderungen vorzunehmen, um die Auswirkungen kurzfristiger Volatilität zu begrenzen, und sie haben auch eine breitere Auswahl an Technologietiteln, die weit über das Internet hinausgehen und Energiedisruptoren umfassen , Fintech und Biotech.

Sie möchten eine dieser Optionen vielleicht mit einem All-Market-ETF oder anderen Diversifizierern ausbalancieren. Aber für langfristiges Wachstum sind beides großartige Optionen – mit dem Vorteil von ARK Innovation.



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