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Besser kaufen: iShares Russell 2000 Growth ETF vs. Schwab US Small-Cap ETF

Small-Cap-Aktien schnitten 2020 besser ab als Large-Cap-Aktien, und dieser Trend wird sich voraussichtlich 2021 fortsetzen, sagen viele Analysten unter Berufung auf die Richtlinien der Biden-Administration, die unter anderem der Main Street mehr helfen werden als der Wall Street. Der Russell 2000, der wichtigste Index, der die Performance von Small-Caps abbildet, stieg im Jahr 2020 um 20 %, während der S&P 500 um 18,4 % zulegte. Der Unterschied in diesem Jahr ist bisher noch deutlicher: Bis zum Börsenschluss am Freitag stieg der Russell 2000 im bisherigen Jahresverlauf um ca. 11,5%, während der S&P 500 um ca. 1,5% zulegte.

Während sich die Markttrends im Laufe der Zeit ändern, sollten Small Caps Teil eines diversifizierten Anlageportfolios sein, um Gewinne zu erzielen, wenn Large Caps schwächer sind. Die Suche nach den richtigen einzelnen Small-Cap-Aktien kann teilweise aufgrund der volatileren Natur kleinerer Unternehmen eine Herausforderung sein, sodass Exchange Traded Funds (ETFs) eine großartige Lösung sein können. Zwei der größten Small-Cap-Aktienfonds sind der iShares Russell 2000 Growth ETF (NYSEMKT: IWO)und der Schwab US-Small-Cap-ETF (NEWS: SCHA). Welches ist der bessere Kauf?

iShares Russell 2000 Growth ETF

Der iShares Russell 2000 Growth ETF ist der viertgrößte Small-Cap-ETF mit einem Vermögen von rund 12,9 Milliarden US-Dollar. Er bildet den Russell 2000 Growth Index nach, der etwa 1.100 Aktien mit einem höheren Kurs-Wert-Verhältnis und einem höheren prognostizierten Wachstum umfasst. Es hat ein durchschnittliches Kurs-Gewinn-Verhältnis von 36,5 und ein durchschnittliches Kurs-Buchwert-Verhältnis von 6,2 mit einer Standardabweichung, die ein Maß für die Volatilität ist, von 48,5%.



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Eine Frau an einem Laptop, die tief in Gedanken versunken eine Entscheidung trifft.

Bildquelle: Getty Images.

Zu den größten Beständen des ETF gehören Steckernetzteil , Caesars , Penn National Gaming , Sonnenlauf , Decker im Freien , Rotflossen , Churchill Downs , Ultragenyx Pharma , Gezielte Therapeutika , und Pfeilspitzenpharmazeutika .

Dieser im Jahr 2000 aufgelegte ETF hat sich als herausragender Performer erwiesen. Im Jahr 2020 stieg er um 34,5% und hat eine annualisierte 5-Jahres- und 10-Jahres-Rendite von 16,4% bzw. 13,6%. All das und eine Kostenquote von 0,24 %, die unter dem Kategoriedurchschnitt von 0,32 % liegt.

Schwab US-Small-Cap-ETF

Der 2009 aufgelegte Schwab U.S. Small-Cap ETF ist mit einem Vermögen von rund 15,3 Milliarden US-Dollar der drittgrößte im Small-Cap-Universum. Er bildet den Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Index nach. Das ist ein breiterer Index als der Russell 2000 Growth, der 1.750 Aktien enthält.

Als Referenz bildet der Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index die 750 größten US-Unternehmen nach Marktkapitalisierung ab. Diejenigen mit Bewertungen von Nr. 751 bis Nr. 2.500 fallen in den Small-Cap Total-Index.

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Der Schwab U.S. Small-Cap ETF hat ein medianes KGV von 21,8, ein medianes KGV von 2,3 und eine Standardabweichung von 14,3%. Seine Top-10-Bestände sind Steckernetzteil , Caesars , Penn National Gaming , Novocure , Wolkenflare , Glauben , 10X Genomik , Fünf unten , Repligen , und Liebling Zutaten .

Der ETF erzielte im Jahr 2020 eine Rendite von 19,3 %. In den letzten fünf Jahren erzielte er eine annualisierte Rendite von 12,9 % und in den letzten 10 Jahren eine annualisierte Rendite von 11,6 %. Außerdem hat dieser ETF eine Tiefst-Kostenquote von 0,04 % – deutlich unter dem Durchschnitt der Kategorie von 0,32 %. Das bedeutet, dass Anleger pro 100 US-Dollar, die sie investiert haben, nur 4 Cent Gebühren zahlen.

Welches ist der bessere Kauf?

Wenn Sie nach Renditen suchen, ist es schwer, sich nicht dem iShares ETF zuzuwenden. Er hat über die 1-Jahres-, 5-Jahres- und 10-Jahres-Periode bessere Ergebnisse geliefert als der Schwab-Fonds. Der Schwab-Fonds schneidet 2021 jedoch bisher besser ab – er stieg bis Freitag um etwa 10,7 % im Vergleich zum iShares-Fonds, der im bisherigen Jahresverlauf um etwa 8 % gestiegen ist.

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Der Schwab ETF hat mit 0,04 % offensichtlich eine deutlich niedrigere Kostenquote. Nicht, dass die Gebühren des iShares ETF mit 0,28% hoch sind, aber der Schwab ETF kostet den Anleger so gut wie keine Gebühren, und das kann sich im Laufe der Zeit zu einem erheblichen Unterschied summieren, insbesondere wenn es sich um große Summen handelt. Es hat auch eine viel geringere Standardabweichung, was bedeutet, dass die zugrunde liegenden Aktien eine geringere Volatilität aufweisen.

Ihre Präferenz zwischen diesen beiden ETFs könnte von Ihrer Risikobereitschaft oder Ihren Erwartungen an den Markt in den nächsten Jahren abhängen. Wenn Sie mit einer weiteren 10-jährigen Hausse rechnen, werden Sie diese Entscheidung anders sehen als jemand, der in den nächsten zehn Jahren mehr Volatilität erwartet als im letzten.

Es kann auch von Ihrem Zeithorizont abhängen. Wenn Sie sich für einen dieser ETFs für ein auf den Ruhestand ausgerichtetes Portfolio entscheiden, dann ist der iShares ETF aufgrund seiner langjährigen Renditen die bessere Wahl. Wenn Sie mit einem kurzfristigeren Ziel für das Geld investieren, fühlen Sie sich möglicherweise mit dem diversifizierteren, weniger riskanten Schwab ETF wohler.



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