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Vergiss Procter & Gamble: Hier sind 3 bessere Dividendenaktien

Procter & Gamble (NYSE:PG)ist eine qualitativ hochwertige Lagerhaltung, um sicher zu sein. Die Führung des 183 Jahre alten, 326 Milliarden US-Dollar schweren Unternehmens auf dem Markt für Basiskonsumgüter ist solide intakt, und für geduldige Anleger spiegeln seine Aktien diese Größe und Stärke dauerhaft wider.

Wenn Dividendenerträge – und Dividendenwachstum – jedoch Priorität haben, ist P&G nicht unbedingt eine Top-Einkommensauswahl. Einkommensorientierte Anleger sind besser bedient, wenn sie ein Portfolio um Kernpositionen herum aufbauen, wie z Hirsch Industrie (NYSE:HIRSCH), JPMorgan Chase (NYSE: JPM), oder Amerikanischer Strom (NASDAQ: AEP). Aus diesem Grund sind dies drei bessere Dividendenaktien als P&G.

Auf einem Schreibtisch liegende Haftnotizen mit dem Wort

Bildquelle: Getty Images.





1. Hirsch Industrie

Dividendenrendite: 4,7%
Dividenden-CAGR (5-Jahre): 1,1%

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Sie kennen den Namen vielleicht nicht, aber wahrscheinlich kennen Sie die Kunden von Stag Industrial. Stag besitzt die Immobilien, die von Unternehmen genutzt werden, von Amazonas zu Ford-Motor zu XPO-Logistik , nur um ein paar zu nennen. Tatsächlich ist Amazon der größte Mieter und die General Services Administration der Bundesregierung der zweitgrößte Kunde. Diese Outfits haben trotz der lethargischen Wirtschaft keine Probleme, die Miete zu zahlen. Aus diesem Grund sagte Stag in seinem jüngsten Quartalsbericht, dass 96,9 % der Mietzahlungen für Oktober bis zum 5. November bezahlt worden seien, und fügte hinzu, dass 98,2 % der Mietzahlungen für das dritte Quartal eingezogen worden seien.



Stag Industrial ist jedoch nicht nur ein Vermieter, der das Glück hat, einen soliden Mieterstamm zu haben. Es ist auch als Real Estate Investment Trust (REIT) organisiert, bei dem es sich um steuerbegünstigte Unternehmen handelt, die mehr Einkommen an die Aktionäre weitergeben, als Nicht-REIT-Unternehmen in der Lage sind. Und davon gibt es bestimmt reichlich. Stag gibt derzeit 4,7% des Aktienkurses in jährlichen Barzahlungen aus und hat seit 2011 weder eine Dividendenzahlung verpasst noch sie gesenkt.

Zugegeben, das Dividendenwachstum lässt zu wünschen übrig. Das Dividendenwachstum ist seit 2015 praktisch null. Stag Industrial erweitert sein Portfolio jedoch kontinuierlich um Immobilien und gehört zu den Besten der Branche, wenn es um die Suche und Verbesserung von Immobilien geht. Dividendenanleger sollten geduldig sein. Zu diesem Zweck sagte CEO Benjamin Butcher, dass der Industrieimmobilienmarkt auf das Niveau vor der Pandemie zurückgeführt wurde, und fügte hinzu, dass die potenzielle Akquisitionspipeline von Stag jetzt mehr als 2,8 Milliarden US-Dollar beträgt.

2. JPMorgan Chase

Dividendenrendite: 2,7%
Dividenden-CAGR (5-Jahre): 15,4%



Oberflächlich betrachtet sieht JPMorgan Chase aus wie alle anderen großen Banken, und das aus gutem Grund – sie alle bieten dieselben grundlegenden Dienstleistungen für denselben Markt an. JPMorgan steht jedoch in Bezug auf die Belastbarkeit über den anderen.

Unterschied zwischen Haupt- und Eventualbegünstigten

Die Ergebnisse des letzten Quartals bestätigen dies. Trotz der wirtschaftlichen Auswirkungen einer Pandemie stieg der Umsatz von 30,2 Milliarden US-Dollar im Jahresvergleich um respektable 3% und übertraf damit die Schätzungen von 28,65 Milliarden US-Dollar. Der rekordverdächtige Nettogewinn von 12,1 Milliarden US-Dollar lag nicht nur um 42 % über dem Vorjahresergebnis, sondern führte auch zu einem Gewinn von 3,79 US-Dollar pro Aktie gegenüber den Analystenerwartungen von 2,62 US-Dollar.

Fast 1,9 Milliarden US-Dollar dieses Gewinns waren das Ergebnis geringerer Kreditverlustreserven; die konjunkturelle Abschwächung wird nicht annähernd so viele Kreditausfälle nach sich ziehen wie bisher erwartet. Trotzdem macht die Großbank trotz des herausfordernden Umfelds vieles unglaublich gut. Das Firmen- und Investmentbanking wuchs im letzten Quartal zweistellig, ebenso wie die Vermögensverwaltung. Und obwohl das Verbraucherkreditportfolio im Jahresvergleich schrumpfte, stiegen die durchschnittlichen Verbrauchereinlagen im letzten Jahr um 30 %, während die Anlagevermögen im Jahresvergleich um 17 % anstieg.

Der Aktienkurs fiel als Reaktion auf den soliden Bericht zum vierten Quartal, mit der Warnung der Bank, dass weiterhin Risiken in Sicht sind. Das Unternehmen verkauft diese Risiken jedoch möglicherweise zu viel, insbesondere gegenüber Anlegern, die an seiner Dividende interessiert sind. JPMorgan hat seine aktuelle vierteljährliche Auszahlung von 0,90 USD pro Aktie problemlos gedeckt. Angenommen, das letzte Jahr war für eine Weile so hart, wie es für eine Weile werden wird, gibt es hier viel Finanzpolster.

3. Amerikanischer Strom

Dividendenrendite: 3,6%
Dividenden-CAGR (5-Jahre): 5,7%

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Fügen Sie schließlich American Electric Power zu Ihrer Liste der Dividendenaktien hinzu, die Sie außer Procter & Gamble in Betracht ziehen sollten.

Oberflächlich betrachtet ist es nur ein weiterer Name, der regelmäßige Dividendenzahlungen an die Aktionäre weitergibt. Die Rendite von American Electric ist mit 3,6% etwas besser als der Branchendurchschnitt, wenn auch nicht sprunghaft. Das Unternehmen hat seit 2004 auch jedes Jahr seine Dividende erhöht, aber auch hier können andere Versorgungsunternehmen vergleichbare Ansprüche stellen.

American Electric Power bringt jedoch einige Wettbewerbsvorteile mit sich.

Einer dieser Vorteile ist das Auszahlungswachstum. Die jüngste vierteljährliche Dividende von 0,74 US-Dollar ist 32 % besser als die vierteljährliche Ausschüttung von vor fünf Jahren, was einer inflationsbereinigten annualisierten Wachstumsrate von 5,7 % entspricht. Damit gehört die Wachstumsrate der Dividendenausschüttung von American Electric zu den stärksten im Versorgungssektor.

Der zwingendere Grund, American Electric Power gegenüber anderen Versorgungsunternehmen zu wählen, ist jedoch, wie gut dieses Unternehmen auf die unvermeidliche Zukunft vorbereitet ist. Es passt seinen Geschäftsplan an die harte Wahrheit an, dass in Zukunft mehr Strom aus erneuerbaren Quellen und weniger aus fossilen Brennstoffen erzeugt wird.

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Dieser branchenweite Paradigmenwechsel war bereits im Gange. Aber da die Demokraten jetzt die Kontrolle über den Senat, das Repräsentantenhaus und das Weiße Haus haben, ist eine staatliche Unterstützung für erneuerbare Energien viel wahrscheinlicher. American Electric erzeugt derzeit 43 % seines Stroms aus Kohle, während nur 18 % aus umweltfreundlichen Quellen wie Wind und Sonne stammen. Langjährige Pläne gehen jedoch davon aus, dass das Unternehmen bis 2030 39 % seines Stroms aus erneuerbaren Energien erzeugen wird, während nur 24 % davon aus Kohle stammen werden.

American Electric Power ist bereits für alle Mandate im Bereich der grünen Energie aufgestellt.



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