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So investieren Sie wie Warren Buffett im Jahr 2021

Warren Buffett gilt als einer der erfolgreichsten Investoren der Geschichte. Seine unglaubliche marktbeherrschende Amtszeit als CEO von Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A)(NYSE:BRK.B)und die marktführenden Anlageentscheidungen, die er in dieser Zeit getroffen hat, haben ihm den Spitznamen The Oracle of Omaha eingebracht, und es ist nicht schwer zu verstehen, warum Buffetts Anlageberatung und Aktienbewegungen so genau befolgt werden.

Angesichts einer Kombination aus Unsicherheit und Chancen, die sich derzeit am Aktienmarkt abzeichnen, gibt es gute Gründe, sich an einen der größten Anleger aller Zeiten zu wenden, um potenzielle Einblicke zu erhalten.

Lesen Sie weiter, um eine Anleitung zu erhalten, wie Sie 2021 wie Buffett investieren können.





Warren Buffett.

Warren Buffett. Bildquelle: The Motley Fool.

Treffen Sie Ihre Entscheidungen mit Blick auf die Langfristigkeit

Warren Buffett hat bekanntlich gesagt, dass seine Lieblingsperiode für den Besitz einer Aktie „für immer“ ist. Das bedeutet nicht, dass er niemals Aktien verkauft, aber sein langfristiger Anlageansatz hat im Laufe der Jahre einen großen Anteil an seinem Erfolg gehabt.



Unter Buffetts Führung hat Berkshire seit 1965 ein durchschnittliches jährliches Wachstum von 20,3 % verzeichnet und damit die Rendite für den breiteren Markt im gleichen Zeitraum absolut niedergeschlagen. Der Mischkonzern beendete das letzte Jahr, nachdem er den S&P 500 Index um rund 2.700.000%, seit Buffett die Führung des Unternehmens übernommen hat, und sein stetiger, qualitätsorientierter Anlageansatz spielte dabei eine große Rolle.

Anleger sollten sich auf qualitativ hochwertige Unternehmen mit Wettbewerbsvorteilen und laufenden Chancen konzentrieren, die ihr Portfolio langfristig auf Erfolgskurs positionieren. Diese Weisheit wird von Buffetts am häufigsten zitierten Weisheiten zusammengefasst: 'Es ist viel besser, ein wunderbares Unternehmen zu einem fairen Preis zu kaufen, als ein faires Unternehmen zu einem wunderbaren Preis.'

Während die Unterstützung billiger Aktien, die Probleme mit zugrunde liegenden Unternehmen haben oder volatilen Preisschwankungen hinterherjagen, manchmal zu großen Gewinnen führen kann, sind diese Erfolge nur schwer dauerhaft zu wiederholen. Das Timing des Marktes ist unglaublich schwer. Die Investition in starke Unternehmen mit einem Buy-to-Hold-Ansatz bringt Sie langfristig auf den Weg zu überlegener Performance.



Welche Schritte haben Buffett und Berkshire unternommen?

Wenn Sie das Ziel, wie Buffett zu investieren, über die bloße Einbeziehung seines Ansatzes zum Analysieren, Kaufen und Halten von Aktien hinaus erweitern möchten, dann zeigt Ihnen ein Blick auf die jüngsten Schritte von Berkshire Hathaway, wie das geht. Berkshire ist verpflichtet, jedes Quartal eine Offenlegung seiner Beteiligungen in einem als 13F bekannten Dokument einzureichen. Anleger können diese Dokumente einsehen, um zu sehen, welche Aktien Buffetts Unternehmen im Vorquartal gekauft und verkauft hat.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie Anleger ihre Anlagestrategien nachbilden können. Eine davon ist, die größten jüngsten Käufe von Berkshire zu verfolgen. Die folgende Tabelle zeigt die Aktienkäufe detailliert in seiner jüngsten 13F-Anmeldung, die am 16. Februar veröffentlicht wurde und die Positionen des Unternehmens zum 31. Dezember 2020 darstellt.

Gesellschaft

Gekaufte Aktien

Aktuelle Marktbewertung

Verizon (NYSE: VZ)

146.716.496

8,29 Milliarden US-Dollar

Chevron (NYSE: CVX)

48.498.965

4,65 Milliarden US-Dollar

Marsh & McLennan (NYSE:MMC)

4.267.825

500 Millionen US-Dollar

Aktien mit dem besten KGV

Merck (NYSE: MRK)

6.294.333

468 Millionen US-Dollar

AbbVie (NYSE: ABBV)

4.286.766

451 Millionen US-Dollar

E. W. Scripps ( NASDAQ: SSP )

23.076.923

441 Millionen US-Dollar

T-Mobile ( NASDAQ: TMUS )

2.824.844

337 Millionen US-Dollar

Kröger (NYSE: KR)

8.555.578

291 Millionen US-Dollar

Bristol Myers Squibb (NYSE: BMY)

moderna vs pfizer vs johnson und johnson

3.364.822

203 Millionen US-Dollar

NS (NYSE:RH)

24.200

12 Millionen US-Dollar

Datenquelle: Berkshire Hathaway; Bewertungen vom 22. Februar

Von den jüngsten Käufen waren Verizon, Chevron, Marsh & McLennan und E.W. Scripps völlig neue Neuzugänge im Berkshire-Portfolio, während das Unternehmen Positionen in den anderen Unternehmen auf der Liste aufstockte.

Anleger können Buffetts Ansatz auch nachbilden, indem sie Positionen in Berkshires größten Gesamtaktienpositionen aufbauen, einschließlich Apfel , Bank of America , Coca Cola , American Express , und Kraft Heinz . Betrachtet man die Überschneidung zwischen den größten jüngsten Käufen des Unternehmens und den größten Gesamtbeständen, scheint Berkshires Aktienauswahl mit der höchsten Überzeugung im letzten Quartal Verizon zu sein. Im vierten Quartal kaufte es die Aktien des Telekommunikationsriesen und machte es schnell zum sechstgrößten Gesamtbestand des Unternehmens.

Eine weitere Möglichkeit, wie Buffett im Jahr 2021 zu investieren

Die andere offensichtliche Möglichkeit, wie Buffett zu investieren, besteht darin, Berkshire Hathaway-Aktien zu kaufen. Das Unternehmen investierte im letzten zwölfmonatigen Berichtszeitraum mehr in den Kauf eigener Aktien als in andere Aktien oder Vermögenswerte. Das ist ein starkes Indiz dafür, dass Buffett die Aktien seines Unternehmens für unterbewertet hält.

Die Aktien von Berkshire Hathaway bieten Anlegern einen vereinfachten Weg zum Aufbau einer diversifizierten Position in einer Vielzahl von Beteiligungen. Zusätzlich zu seinen börsennotierten Aktien und Immobilienunternehmen ist das Unternehmen auch vollständig im Besitz von Unternehmen wie GEICO, See's Candies und Duracell, unter anderem.

Während Berkshires eher konservativer Ansatz dazu geführt hat, dass es in den letzten Jahren hinter der Performance des breiteren Marktes zurückgeblieben ist, da wachstumsstarke Technologieaktien große Gewinne erzielt haben, verfügt die Investmentfirma über eines der besten Managementteams der Finanzbranche.

Der Markt könnte für den Rest des Jahres auf erhebliche Volatilität vorbereitet sein, und es ist weiterhin eine gute Idee, die sich entwickelnden Strategien eines der erfolgreichsten, wertorientierten Geldmänner der Geschichte im Auge zu behalten. Anleger können Buffetts Gedanken noch genauer unter die Lupe nehmen, wenn Berkshire Ende dieses Monats seinen jährlichen Aktionärsbrief veröffentlicht.



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