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Nvidia hat aus 10.000 US-Dollar 250.000 US-Dollar gemacht. Hier ist, warum es es wieder tun kann

Wenn Sie Anfang 2016 10.000 US-Dollar zu investieren hatten und Aktien von . gekauft haben Nvidia ( NASDAQ: NVDA )Wenn Sie dieses Geld verwenden, wäre Ihre Anfangsinvestition derzeit nur etwa 250.000 US-Dollar wert.

NVDA-Diagramm

NVDA Daten von YCharts





Nvidia hat den breiteren Markt im Laufe der Jahre dank seiner starken Produktpalette deutlich geschlagen, die ihm geholfen hat, Millionen von Kunden anzuziehen und einen schnell wachsenden Markt zu dominieren. Es bietet jetzt Produkte an, die bestehenden Kunden mehr für ihr Geld bieten und es ermöglichen, die durchschnittlichen Verkaufspreise (ASPs) zu erhöhen. und neue Kunden ins Geschäft bringen. Damit kann Nvidia in den kommenden Jahren seine hervorragende Börsenperformance noch einmal wiederholen oder verbessern.

Schauen wir uns die Gründe an.



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Das herausragende Wachstum von Nvidia kann lange anhalten

Die Dominanz von Nvidia auf dem GPU-Markt (Graphics Processing Unit) hat das Umsatz- und Gewinnwachstum im Laufe der Jahre beschleunigt. Im Geschäftsjahr 2016 hatte das Unternehmen nur einen Jahresumsatz von 5 Milliarden US-Dollar und einen bereinigten Nettogewinn von 929 Millionen US-Dollar ausgewiesen. Im Geschäftsjahr 2021, das im Januar dieses Jahres endete, war der Jahresumsatz von Nvidia auf 16,7 Milliarden US-Dollar gestiegen und der bereinigte Nettogewinn auf 6,2 Milliarden US-Dollar gestiegen.

Dies entspricht einer durchschnittlichen jährlichen Umsatzwachstumsrate von 27 % über den Fünfjahreszeitraum, während die GÄHNEN der Nettogewinn stieg um 46 % pro Jahr. In letzter Zeit hat Nvidia sein historisches Wachstum übertroffen. Der Umsatz im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2022 stieg im Jahresvergleich um 84 % auf 5,66 Milliarden US-Dollar, während der bereinigte Nettogewinn um 107 % auf 2,3 Milliarden US-Dollar stieg.

Analysten prognostizieren, dass sich der Anstieg von Nvidia in diesem Geschäftsjahr fortsetzen wird, wobei der Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 49 % steigen und der Gewinn pro Aktie voraussichtlich um 58 % steigen wird. Ich denke, dass Nvidia aus ein paar einfachen Gründen sein herausragendes Wachstum über dieses Jahr hinaus fortsetzen kann.



Erstens kontrolliert Nvidia laut Jon Peddie Research 80% des Marktes für diskrete GPUs. Es wird erwartet, dass der Markt für diskrete GPUs bis 2025 einen Jahresumsatz von 54 Milliarden US-Dollar erzielen wird, verglichen mit 23,6 Milliarden US-Dollar im Vorjahr. Der Marktanteil von Nvidia bringt Nvidia in die Pole-Position, um einen Großteil der zusätzlichen Einnahmemöglichkeiten zu erobern, und es ist unwahrscheinlich, dass es kleineren Konkurrenten weichen wird moderne Mikrogeräte ( NASDAQ: AMD )wegen seines technologischen Vorsprungs.

Laut einer Umfrage des Spielevertriebsdienstes Steam verkauft sich Nvidias Flaggschiff der RTX 3090-Karte im Verhältnis 11:1 besser als die neuesten Karten der RX 6000-Serie von AMD. Überraschend ist, dass die RTX 3090 trotz ihres hohen Einstiegspreises von 1.499 US-Dollar die gesamte Produktpalette von AMD übertrifft und damit deutlich teurer ist als AMDs Flaggschiff RX 6900 XT, das bei 999 US-Dollar beginnt.

Der Grund, warum dies der Fall sein könnte, ist, dass die neuesten Karten der RTX-30-Serie von Nvidia die Angebote von AMD in unabhängigen Benchmarks übertreffen und auch preislich konkurrenzfähig sind. Zum Beispiel übertrifft die RTX 3080, die bei 699 US-Dollar beginnt, angeblich die teurere RX 6900 XT. Bei preisgleichen Angeboten nimmt Nvidia unterdessen einen deutlichen Vorsprung ein. Die RTX 3070 Ti, die bei 599 US-Dollar beginnt, ist Berichten zufolge 21% schneller als AMDs RX 6800, die bei 579 US-Dollar beginnt, was darauf hindeutet, dass Nvidia mehr für das Geld bietet.

Infolgedessen verlangt Nvidia von den Kunden einen höheren Preis für seine Karten der RTX-30-Serie. Der durchschnittliche Verkaufspreis der Karten der RTX 30-Serie von Nvidia erreichte in den ersten sechs Monaten nach ihrer Einführung 360 US-Dollar, was einem Anstieg von 20 % gegenüber den Turing-Karten der vorherigen Generation entspricht.

Die besten günstigen Aktien, in die man jetzt investieren kann

Da das Gaming-Geschäft im ersten Quartal 49 % des Gesamtumsatzes von Nvidia erwirtschaftet, werden die guten Aussichten dieses Segments eine entscheidende Rolle dabei spielen, dem Unternehmen dabei zu helfen, den Anlegern in Zukunft solide Gewinne zu erwirtschaften. Dies ist jedoch nicht der einzige Katalysator, auf den Sie achten sollten.

Junge Person mit Kopfhörern navigiert auf einem Laptop, während sie an einem Schreibtisch sitzt.

Bildquelle: Getty Images

Zwei weitere Gründe, lange zu gehen

Während das Gaming-Geschäft von Nvidia die Basis für sein langfristiges Wachstum bildet, werden seine Rechenzentrums- und Automobilgeschäfte zusätzliche Katalysatoren ins Spiel bringen.

Das Rechenzentrumssegment beispielsweise erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2016 nur 339 Millionen US-Dollar Umsatz. Der Umsatz des Segments im Geschäftsjahr 2021 stieg auf 6,7 Milliarden US-Dollar und machte 40 % des Gesamtumsatzes aus. Nvidia-Investoren können davon ausgehen, dass das Rechenzentrumsgeschäft weiter boomt, da das Unternehmen mit mehreren Chipplattformen eine erhebliche Chance in diesem Bereich ergreift.

Die Rechenzentrums-GPUs von Nvidia sind dank ihrer Fähigkeit, künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen zu bewältigen, bereits ein Hit bei großen Cloud-Dienstleistern. Das Unternehmen verstärkt nun neue Möglichkeiten wie Data Processing Units (DPUs) und CPUs (Central Processing Units) und stärkt damit seine Position im Bereich der Beschleuniger für Rechenzentren.

Welches der folgenden Beispiele ist ein Beispiel für eine finanzielle Verpflichtung, die am besten mit langfristigen Schulden befriedigt wird?

Laut einer Schätzung eines Dritten war der Markt für Rechenzentrumsbeschleuniger im vergangenen Jahr 4,2 Milliarden US-Dollar wert. Es wird erwartet, dass diese Zahl bis 2025 auf 53 Milliarden US-Dollar steigen wird, was dem Chiphersteller eine weitere große Chance eröffnet. Und schließlich wird erwartet, dass das Automobilsegment zu einem weiteren glücklichen Jagdrevier für Nvidia wird.

Das Unternehmen erwirtschaftete im vergangenen Jahr nur 536 Millionen US-Dollar Umsatz im Automobilsegment. Nvidia sagt jedoch, dass es bis zum Geschäftsjahr 2027 eine Automobil-Design-Win-Pipeline im Wert von über 8 Mrd. Navistar , und andere. Das Automobilgeschäft von Nvidia scheint also bereit, Gas zu geben.

Letztendlich kann man sagen, dass Nvidia jetzt im Vergleich zu 2016 größere Wachstumstreiber hat. Noch wichtiger ist, dass es in einer starken Position ist, um die milliardenschweren Endmarktchancen zu nutzen, was es zu einer Top-Wachstumsaktie macht, die Anleger bequem kaufen können und mindestens die nächsten fünf Jahre halten.



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