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Warren Buffetts Dividendenaktien mit der höchsten Rendite

Warren Buffett, CEO von Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A)(NYSE:BRK.B), ist in Sachen Geldanlage eine Klasse für sich. Seit er Mitte der 1960er Jahre das Ruder bei Berkshire Hathaway übernommen hat, hat er ein durchschnittliche Jahresrendite von 20 % für Inhaber von Anteilen der Klasse A . Insgesamt sprechen wir von einem nominalen Gewinn von mehr als 2.800.000 % sowie einer Wertschöpfung von mehr als 500 Milliarden US-Dollar für Investoren.

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Während es eine Reihe von Faktoren die Buffett zu einer Anlagelegende gemacht haben, der vielleicht am meisten übersehene Grund für seinen Erfolg sind Dividendenaktien. Das Orakel von Omaha liebt absolut bewährte Markenunternehmen, die konsequent eine Dividende zahlen. Allein in diesem Jahr wird Berkshire voraussichtlich über 4,3 Milliarden US-Dollar an Dividendeneinnahmen erzielen.

Obwohl mehr als die Hälfte der vier Dutzend Aktien von Berkshire Hathaway eine Dividende zahlen, sind die folgenden drei Unternehmen die ertragreichsten Buffett-Aktien.





Ein Geschäftsmann zählt schnell einen Stapel Bargeld in seinen Händen.

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Chevron: 4,9% Ausbeute

Warren Buffett und sein Investmentteam kauften im vierten Quartal 2020 eine Handvoll neuer Aktien für das Portfolio von Berkshire, aber keine bietet eine höhere Dividendenrendite als der Öl- und Gasriese Chevron (NYSE: CVX). Selbst bei steigender Inflation bringen die fast 5% Rendite, die die Aktionäre erhalten, eine echte Geldrendite.



Das Faszinierende an Chevron ist die umsichtig geführte Bilanz des Unternehmens. Während die meisten Ölunternehmen während der Pandemie überschuldet waren, gab Chevrons relativ niedrigem Verschuldungsverhältnis von 34 % weit mehr finanziellen Spielraum als seine Konkurrenten. Es schadet natürlich nicht, dass Chevron auch auf seine Investitionen geachtet hat. Im Jahr 2021 werden 14 Milliarden US-Dollar an Investitionen ausgegeben, was gegenüber einer Prognose vor der Pandemie von 19 Milliarden US-Dollar auf 22 Milliarden US-Dollar pro Jahr zwischen 2021 und 2024 zurückgeht.

Die integrierte Struktur des Betriebsmodells von Chevron stellt auch sicher, dass es gegen unvermeidliche Abschwünge einigermaßen abgesichert ist. Während das Unternehmen immer mehr Gewinne aus seinen vorgelagerten Bohraktivitäten erzielen wird, helfen ihm die petrochemischen Anlagen und Raffinerien des Unternehmens, sich gegen einen Rückgang der Ölpreise abzusichern (niedrigere Ölpreise erhöhen tendenziell die Verbrauchernachfrage nach Benzinprodukten).

Chevron sollte von höheren Ölpreisen profitieren, da sich die US- und die Weltwirtschaft von den Pandemietiefs erholen. Dann wieder das Unternehmen muss auch über Investitionen in erneuerbare Energien nachdenken irgendwann in der Zukunft, was letztendlich das Dividendenwachstum belasten könnte.



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Ein Laborant füllt mit einer Pipette eine Reihe von Reagenzgläsern mit Flüssigkeit.

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AbbVie: 4,5% Rendite

Obwohl Gesundheitsunternehmen normalerweise nicht für ihre Dividenden bekannt sind, bilden Pharmaaktien in der Regel die einzige Ausnahme. Marken-Medikamentenriese AbbVie (NYSE: ABBV), das im dritten Quartal 2020 erstmals in das Portfolio von Berkshire aufgenommen wurde, weist aktuell eine saftige Jahresrendite von 4,5% auf.

Investoren müssen nicht tief graben, um herauszufinden, was den Cashflow von AbbVie und seine marktführende Rendite antreibt. Das entzündungshemmende Medikament Humira, das in den USA 10 zugelassene Indikationen hat, ist nach Jahresumsatz das weltweit meistverkaufte Medikament. Allein im ersten Quartal 2021 hat Humira weltweit fast 4,9 Milliarden US-Dollar eingenommen, was es auf den Weg bringt, in diesem Jahr einen Umsatz von fast 20 Milliarden US-Dollar zu erreichen. Als Markenmedikament mit hohen Margen und beträchtlicher Preismacht war Humira eine Cash-Cow, die den Weg für die überragende Dividende von AbbVie ebnete.

Die schlechte Nachricht ist, dass Humira ab 2023 in den USA mit der Biosimilar-Konkurrenz konfrontiert wird. Obwohl die Verkäufe nicht von einer Klippe fallen werden, wird ein Rückgang erwartet. Infolgedessen hat AbbVie Schritte unternommen, um langfristiges Wachstum und die Fortsetzung seiner Dividende sicherzustellen.

Die größten Schritte, die AbbVie bisher unternommen hat, sind die Bar- und Aktienübernahme von Allergan im Jahr 2020 , das sein Portfolio um eine neue Therapeutikalinie erweitert und zu Kostensynergien in Höhe von mehr als 2 Milliarden US-Dollar führen wird. Insbesondere brachte dieser Deal Botox ins Spiel.

Botox hat sowohl neurowissenschaftliche als auch ästhetische Anwendungen. Im ersten Quartal betrug der kombinierte Umsatz mit Botox knapp über 1 Milliarde US-Dollar, wobei der Umsatz mit ästhetischem Botox weltweit um 45 % stieg. AbbVie wird höchstwahrscheinlich auch in den kommenden Jahren eine Cash-Cow bleiben.

Eine vierköpfige Familie sitzt auf einer Couch, von denen jede mit einem drahtlosen Gerät beschäftigt ist.

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Verizon Communications: 4,4% Rendite

Im Handumdrehen (sechs Monate) hat der Telekom-Riese Verizon (NYSE: VZ)ist die sechstgrößte Beteiligung von Berkshire Hathaway. Wenn Sie sich fragen, warum Buffett und sein Team plötzlich 158,8 Millionen Verizon-Aktien erworben haben, sind Sie bei der Rendite von 4,4% genau richtig. Angesichts der geringen Volatilität seiner Aktien und der Inflationsrendite ist Verizon ein guter Ort für Berkshires Barmittel.

Es steht außer Frage, dass Verizon ein Geschäft betreibt, das man zu Recht als „langweilig“ bezeichnen kann. Langweilige Unternehmen sind jedoch oft sehr profitabel, und Verizon steht kurz davor, ein bescheidenes organisches Wachstum durch zwei Katalysatoren zu erkennen.

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Zunächst wird Verizon von der Einführung der 5G-Infrastruktur profitieren. Auch wenn die Aufrüstung der drahtlosen Infrastruktur nicht billig ist oder über Nacht erfolgt, wird sich die Auszahlung lohnen. Es ist ein Jahrzehnt her, dass die drahtlose Download-Geschwindigkeit das letzte Mal verbessert wurde, was darauf hindeutet, dass es einen mehrjährigen Technologie-Upgrade-Zyklus geben wird. Da das Wireless-Segment von Verizon seine saftigsten Margen aus dem Datenverbrauch generiert, sollte der Wechsel zu 5G ein organischer Boom für das Endergebnis sein.

Zweitens könnten Investitionen in das Midband-Spektrum es Verizon ermöglichen, bis 2023 den Festnetz-Breitbandzugang auf bis zu 30 Millionen Haushalte auszuweiten. Die Auszahlung von Verizon ist grundsolide .



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